IPO: Captalys pede registro para oferta de ações na CVM

A Captalys pediu registro para oferta pública de ações (IPO) na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Trata-se de uma plataforma de infraestrutura de crédito com cerca de 350 funcionários.

A companhia, liderada pela empresária nascida nos Estados Unidos Margot Greenman, pretende levantar recursos para expandir sua operação de forma organiza, ou seja, via aquisições.

A empresa foi fundada em 2010 e, basicamente, faz intermediação de operações de crédito para empresas brasileiras de médio porte.

Conforme Greenman, a companhia utiliza software para originar, precificar operações de empréstimos, além de infraestrutura para cobrança e gestão dos créditos, que são empacotados e vendidos do mercado de capitais.

Captalys

A companhia oferece, ainda, sua estrutura para que grandes empresas de uma variedade de setores, incluindo Mercado Livre, Vivo e iFood, ofereçam seus próprios produtos de crédito a clientes.

Segundo o que consta no prospecto preliminar da oferta, a empresa tem quatro milhões de tomadores de crédito de 70 setores econômicos, e processa mensalmente R$ 1,8 bilhão em empréstimos.

No primeiro semestre de 2021, obteve receita operacional líquida de R$ 43,77 milhões.

Os coordenadores do IPO são BTG Pactual (BPAC11), Itaú BBA e Credit Suisse.