Itaúsa anuncia compromisso de investimento adicional na Aegea e emissão de ações

A Itaúsa anunciou o compromisso de investimento adicional na Aegea Saneamento, conforme fato relevante encaminhado ao mercado.

De acordo com o documento, o movimento se dará por meio de aporte de capital com emissão de ações preferenciais classe D da Aegea, sem direito a voto e conversíveis em ações ordinárias, e aporte de capital com emissão de ações preferenciais classe A com direito a voto nas SPEs (Sociedades de Propósito Específicos).

O documento elenca ainda que os referidos aumentos de capital se devem ao fato do consórcio formado por Aegea, Itaúsa e afiliadas dos demais acionistas da Aegea ter se sagrado vencedor dos Blocos 1 e 4 na licitação promovida em 30 de abril de 2021 pelo Estado do Rio de Janeiro, conforme previsto no Edital de Concorrência Internacional nº 01/2020, relativa à outorga de concessões para a prestação regionalizada dos serviços públicos de fornecimento de água e esgotamento sanitário e de serviços complementares, dos municípios do Estado do Rio de Janeiro, atualmente desenvolvida pela CEDAE (Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro).

Itaúsa

Também diz que o investimento adicional a ser realizado pela Itaúsa totalizará R$ 1.212 milhões, sendo R$ 1.110 milhões referentes às ações preferenciais classe D da Aegea e R$ 102 milhões referentes às ações preferenciais classe A das SPEs, as quais serão subscritas na data de fechamento da Operação e nas condições a serem estabelecidas nos acordos definitivos.

“Com o fechamento das transações, incluindo a comunicada no Fato Relevante divulgado em 27 de abril de 2021, a Itaúsa passará a deter 10,20% do capital votante da Aegea, 34,57% do total das ações preferenciais classe D da Aegea, e 5,54% do total das ações preferenciais classe A das SPEs”, informou.

E acrescentou: “a Itaúsa comunica, ainda, que seu Conselho de Administração aprovou, em reunião realizada nesta data, a 4ª emissão de debêntures não conversíveis em ações, no montante de R$ 2,5 bilhões, que serão utilizados, majoritariamente, para aquisição de ações e aporte de capital na Aegea e o remanescente para aporte de capital nas SPEs, via integralização de ações.”

A Itaúsa está listada na bolsa brasileira (B3) sob o ticker ITSA4.

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