Light chega a acordo com detentores de títulos de dívida

A Light (LIGT3) informou ontem que assinou um term sheet que representa um acordo preliminar com um grupo ad hoc de titulares e gestores representantes de fundos detentores de títulos de dívida emitidos no mercado internacional (4.375% Notes Unit due 2026) pela Light SESA e pela Light Energia.

O documento foi assinado, conjuntamente, pela Light Serviços de Eletricidade (Light SESA) e Light Energia.

Segundo a empresa, este grupo, conhecido como “Grupo Ad Hoc”, afirma representar 41,13% do total do endividamento das Notes, sujeito ao processo de recuperação judicial da Light, atualmente em andamento na 3ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, sob o número 0843430-58.2023.8.19.0001.

O Grupo Ad Hoc de titulares de Notes está sendo assessorado pela Moelis & Company, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton e Pinheiro Neto Advogados.

“O Acordo, que reflete os principais termos e condições econômicas para a reestruturação da dívida abrangida, está sujeito à negociação e celebração de documentos definitivos entre as partes envolvidas. Este representa mais um passo significativo no processo de reequilíbrio do endividamento financeiro das companhias”, disse.

“A administração da Light, juntamente com os assessores financeiros e jurídicos contratados, continuam empenhados nas tratativas e interações com seus demais credores”, destacou.

Light (LIGT3)

Vale lembrar que no 4TRI23, a Light obteve um lucro líquido de R$ 49,6 milhões, revertendo um prejuízo líquido de R$ 619,6 milhões no mesmo período de 2022.

O lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (Ebitda) ajustado alcançou R$ 619,1 milhões, em comparação com um desempenho negativo de R$ 53,4 milhões um ano antes.

A receita líquida totalizou R$ 3,912 bilhões no último trimestre do ano passado, refletindo um crescimento de 18,8% em relação ao mesmo período de 2022.

Já as despesas operacionais atingiram R$ 3,406 bilhões no período, representando um aumento de 0,6% em comparação com o mesmo período do ano anterior.