Light precifica oferta de títulos de dívida no mercado internacional

A Light precificou sua oferta títulos de dívida no mercado internacional, conforme comunicado ao mercado.

De acordo com o documento, trata-se de notes units, compreendidas por senior notes emitidas pela Light SESA e pela Light Energia com garantia fidejussória da Light.

“As Notes Units serão emitidas no mercado internacional no valor total de USD 600 milhões, consistindo de (i) senior notes no valor de USD 400 milhões de emissão da Light SESA e (ii) senior notes no valor de USD 200 milhões de emissão da Light Energia”, disse.

E acrescentou: “as Notes Units terão vencimento em 18 de junho de 2026 e farão jus a juros remuneratórios semestrais de 4,375% ao ano. Os recursos obtidos com a emissão das Notes Units serão utilizados pela Light SESA e Light Energia para o pagamento de dívidas, incluindo as notes emitidas com vencimento em 2023, e caso exista, para fins corporativos gerais.”

Light

Ainda de acordo com o documento, as Notes Units não foram e nem serão registradas sob o U.S. Securities Act of 1933, conforme alterado, e só foram oferecidas nos Estados Unidos da América na base de isenções de registros aplicáveis.

As Notes Units foram oferecidas apenas a investidores institucionais qualificados, e a pessoas não americanas, residentes fora dos Estados Unidos da América.

Também não foram e nem serão registradas perante a Comissão de Valores Mobiliários. As Notes Units não podem ser ofertadas ou vendidas no Brasil, exceto em circunstâncias que não constituam uma oferta pública ou uma distribuição não autorizada nos termos da legislação e regulamentação brasileiras.

A Light está listada na bolsa abrasileira (B3) sob o ticker LIGT3.

Veja o documento: