Méliuz anuncia oferta pública de ações primárias e secundárias

A Méliuz anunciou oferta pública de ações primárias e secundárias na manhã desta quarta-feira (7) por meio de fato relevante encaminhado ao mercado.

De acordo com o documento, a oferta restrita consistirá na distribuição pública primária de 7.500.000 novas ações, e secundária de, inicialmente, 6.010.645 ações da companhia e de titularidade de Ofli Campos Guimarães, Endeavor Catalyst II, L.P., Endeavor Catalyst II-A, L.P., Monashees Capital VII, L.P. e Monashees Capital Partners Co-Investment Fund VII, L.P.

Também disse que até a data de conclusão do Procedimento de Bookbuilding, inclusive, a quantidade de ações inicialmente ofertada poderá, a critério do Acionista Vendedor Pessoa Física, de comum acordo com os Coordenadores da Oferta, ser acrescida em até 50% do total de Ações inicialmente ofertado, ou seja, em até 6.755.322 ações ordinárias de emissão da companhia e de titularidade do Acionista Vendedor Pessoa Física, nas mesmas condições e pelo mesmo preço das ações inicialmente ofertadas, as quais serão destinadas a atender eventual excesso de demanda que venha a ser constatado no momento em que for fixado o Preço por Ação.

Méliuz

Ainda de acordo com o documento, a Oferta Restrita será realizada no Brasil, em mercado de balcão não organizado, sob a coordenação do Banco BTG Pactual , Banco Itaú BBA, Banco Morgan Stanley, e do UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários.

Simultaneamente, no âmbito da Oferta Restrita, serão realizados esforços de colocação das Ações no exterior.

A Méliuz está listada na bolsa brasileira (B3) sob o ticker CASH3.

Veja o documento: