Méliuz precifica follow-on em R$ 57 por ação e anuncia aumento de capital

A Méliuz precificou seu follow-on em R$ 57 por ação e anunciou aumento de capital por meio de fato relevante encaminhado ao mercado.

De acordo com o documento, trata-se de oferta no âmbito da oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias de emissão da companhia, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, com esforços restritos de colocação.

Também disse que o conselho aprovou o preço por ação de R$ 57,00, referente ao efetivo aumento do capital social e a sua homologação no montante total de R$ 427.500.000,00, mediante a emissão de 7.500.000 novas ações.

Com isto, a Oferta Restrita consiste na distribuição pública primária de 7.500.000 novas ações, e secundária de 12.765.967 ações de emissão da companhia.

Em razão do aumento do capital social no âmbito da Oferta Primária, o novo capital social da passará a ser de R$ 772.177.510,00, dividido em 133.933.000 ações ordinárias de emissão da companhia, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.

Méliuz

Ainda de acordo com o documento, as ações objeto da Oferta Restrita passarão a ser negociadas na B3 a partir de 19 de julho de 2021, e a liquidação física e financeira das Ações ocorrerá no dia 20 de julho de 2021.

Também disse que a Oferta Restrita está sendo realizada no Brasil, em mercado de balcão não organizado, sob a coordenação do Banco BTG Pactual S.A., do Banco Itaú BBA S.A., do Banco Morgan Stanley S.A. e do UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., nos termos do “Contrato de Coordenação, Colocação e Garantia Firme de Liquidação da Oferta Pública Primária e Secundária com Esforços Restritos de Distribuição de Ações Ordinárias de Emissão da Méliuz.

A Méliuz estálistada na bolsa brasileira (B3) sob o ticker (CASH3).

Veja o documento: