Movida anuncia pagamento de R$1.750 bi em debêntures

A Movida anunciou pagamento de R$ 1.750 bilhão em debêntures, conforme fato relevante encaminhado ao mercado.

De acordo com o documento, o movimento se deu via conselho e diz respeito à sétima emissão.

Também disse que as debêntures serão objeto de distribuição pública, com esforços restritos de distribuição.

E acrescentou que a emissão será realizada em até três séries, no valor de R$ 1.400 bilhão para as debêntures da 1ª série e debêntures da 2ª série, as quais serão alocadas no sistema de vasos comunicantes, conforme procedimento de bookbuilding; e R$ 350 milhões para as debêntures da 3ª série.

Movida

Ainda de acordo com o documento, as debêntures contarão com as seguintes remunerações:

• (i) 1ª série: juros remuneratórios de 100% (cem por cento) da variação acumulada da Taxa DI, acrescido de sobretaxa (spread) equivalente a 2,70% (dois inteiros e setenta centésimos por cento) ao ano;
• (ii) 2ª série: juros remuneratórios de 100% (cem por cento) da variação acumulada da Taxa DI, acrescido de sobretaxa (spread) equivalente a 2,90% (dois inteiros e noventa centésimos por cento) ao ano; e
• (iii) 3ª série: atualização monetária pela variação acumulada do IPCA e juros remuneratórios correspondentes a um determinado percentual, a ser definido de acordo com o procedimento de bookbuilding, sendo tal percentual equivalente ao que for maior entre: (a) o percentual correspondente à taxa interna de retorno do Título Público Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B), com vencimento em 2030.

A Movida está listada na bolsa brasileira (B3) sob o ticker MOVI3.

Veja o documento: