Movida fará sua 11ª emissão de debêntures no valor de R$ 875 mi

A Movida (MOVI3) anunciou que fará sua 11ª emissão de debêntures no valor de R$ 875 milhões, conforme documento encaminhado ao mercado.

De acordo com a locadora de automóveis, os recursos serão destinados para pagamento ou reembolso de aluguéis e custos devidos e ainda não incorridos.

Também traz que os títulos são da espécie quirografária, em até três séries, e as debêntures da primeira série terão prazo de vencimento no dia 11 de outubro de 2028.

Além disso, as debêntures da segunda série terão prazo de vencimento no dia 11 de outubro de 2030, e as debêntures da terceira série terão prazo de vencimento no dia 13 de outubro de 2033.

A ação MOVI3 encerrou o dia 27 cotada a R$ 11,09.

Movida (MOVI3)

Vale lembrar que em agosto a empresa comunicou que a subsidiária Movida Europe iniciaria uma nova oferta de recompra de títulos de dívida no valor de até US$ 175 milhões.

Na ocasião, elencou que as notas, vinculadas a metas de sustentabilidade, seriam remuneradas à taxa de 5,250% ao ano e com vencimento em 2031, sendo garantidas pela Movida Locação de Veículos S.A.

Também disse que o objetivo da operação é reduzir o custo médio da dívida do grupo. “Após a transação, a Movida seguirá com uma robusta posição de caixa e terá uma estrutura de capital ainda mais saudável, demonstrando a disciplina e o comprometimento da empresa na alocação de capital”, pontuou.

E acrescentou que a oferta será feita no valor de face pelo preço de 86 de par, ou seja, 14% abaixo do valor de face da emissão.

A emissão de notas foi feita em 2021 no montante total de US$ 800 milhões com prazo de vencimento de 10 anos e, até o momento, segundo a Movida, já foram recomprados um total de US$ 353 milhões.

A empresa

A Movida se destaca como uma das maiores companhias de locação de veículos do Brasil em tamanho de frota e receita dentre as companhias abertas do setor no Brasil, de acordo com informações públicas de mercado fornecidas pela ABLA e por companhias do setor.