NotreDame Intermédica adquire o Centro Clínico Gaúcho por R$1 bi

A NotreDame Intermédica adquiriu o Centro Clínico Gaúcho por R$ 1,06 bilhão, conforme fato relevante encaminhado ao mercado.

De acordo com o documento, a BCBF Participações, sociedade controlada pela companhia, celebrou um contrato de compra e venda de ações sob condições suspensivas e outras avenças para a aquisição da CCG Participações (Centro Clínico Gaúcho).

“Com a conclusão da transação, a companhia passará a deter, de forma indireta, 100% das ações do Centro Clínico Gaúcho. O valor foi fixado em R$ 1,06 bilhão e será pago à vista, em dinheiro, descontados o endividamento líquido e uma parcela retida para contingências”, informou.

E acrescentou: “fundado em 1991 na cidade de Canoas (RS), o Centro Clínico Gaúcho é uma das principais operadoras verticalizadas que oferecem planos de saúde, planos dentais e serviços de saúde majoritariamente no Estado do Rio Grande do Sul. Em 2019, desde a entrada da Kinea (fundo de Private Equity) na sociedade, a empresa vem ampliando seu crescimento trazendo relevante potencial de expansão regional, com foco em planos de saúde para o segmento corporativo.”

NotreDame

Em 2021, o Centro Clínico Gaúcho anunciou a inauguração do Hospital Humaniza, localizado em região estratégica na cidade de Porto Alegre (RS), que conta com 110 leitos e potencial de expansão para um total de 220 leitos.

A empresa registrou, no ano de 2020, faturamento líquido consolidado de R$ 371 milhões com sinistralidade caixa de 70,3%.

O Centro Clínico Gaúcho possui uma carteira de 175 mil beneficiários de planos de saúde (80% corporativo), localizados principalmente na região metropolitana de Porto Alegre, além de 4,7 mil beneficiários de planos odontológicos.

O Centro Clínico Gaúcho conta com uma rede própria que inclui 20 centros clínicos, 13 unidades de coleta de análises clínicas (Laboratório Marques D’Almeida) e o Hospital Humaniza, além de uma ampla gama de serviços aos beneficiários, como medicina preventiva, programa de assistência domiciliar e telemedicina 24 horas.

“Com a transação, a companhia expande seu posicionamento estratégico, com a entrada no Estado do Rio Grande do Sul através de uma plataforma que possui compromisso com a qualidade de seus serviços, trazendo relevante potencial de expansão regional, bem como oportunidades de sinergias operacionais e administrativas. O preço de aquisição representará um múltiplo implícito estimado de 9,8x EBITDA 2022, quando consideradas as sinergias planejadas”, destacou.

Após a conclusão da transação, o GNDI passará a deter um market share aproximado de 13,6% na região metropolitana de Porto Alegre.

A NotreDame está listada na bolsa brasileira (B3) sob o ticker GNDI3.

Veja o fato relevante: