Oncoclínicas conclui 1ª emissão de debêntures simples no valor de R$450 mi

A Oncoclínicas concluiu sua primeira emissão de debêntures simples no valor de R$ 450 milhões.

O movimento se deu por meio de sua subsidiária integral Multihemo Serviços Médicos S.A.

Os títulos foram objeto de distribuição pública, com esforços restritos de distribuição, sob o regime de garantia firme de colocação, nos termos do contrato de distribuição celebrado com a instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários intermediária da Oferta Restrita.

Elas contarão com juros remuneratórios equivalentes a 100% da variação acumulada da Taxa DI, acrescido de sobretaxa (spread) equivalente a 2,35% ao ano e prazo de sete anos, contados da data de emissão, 20 de dezembro de 2021, vencendo-se, portanto, em 20 de dezembro de 2028.

Os recursos obtidos serão destinados ao pré-pagamento de aproximadamente R$ 70 milhões de dívidas com custo atual de CDI + 4% ao ano, bem como para alongamento do perfil da dívida e financiamento de seu programa de expansãoin orgânica.

A companhia está na bolsa brasileira (B3) sob o ticker ONCO3.