Orizon (ORVR3) precifica sua oferta pública de ações em R$ 34

A Orizon (ORVR3) precificou sua oferta pública de ações em R$ 34, conforme fato relevante encaminhado ao mercado.

De acordo com o documento, trata-se da oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, de emissão da companhia.

Também traz que o aumento de capital social da companhia no âmbito da Oferta Primária, no montante de R$ 91.120.000,00 milhões, dentro do limite do capital autorizado previsto no estatuto social da empresa.

E acrescenta que em razão do Aumento do Capital, o capital social da companhia passará de R$ 1.000.006.956,34 bilhão, dividido em 80.270.889 ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, para R$ 1.091.126.956,34 bilhão, dividido em 82.950.889 ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.

Orizon (ORVR3): oferta pública de ações

Ainda de acordo com o fato relevante, as Ações emitidas no âmbito da Oferta passarão a ser negociadas na B3 (B3SA3) a partir de 2 de maio de 2023, sendo que a liquidação física e financeira das Ações ocorrerá no dia 3 de maio de 2023.

A Oferta consiste na distribuição pública primária de 2.680.000 milhões de novas Ações de emissão da Companhia; e secundária de 8.181.819 milhões de Ações de titularidade do Fundo de Gestão e Recuperação – Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados.

A oferta está sendo realizada no Brasil, em mercado de balcão não organizado, sob a coordenação do Banco BTG Pactual, do Banco Santander e da XP Investimentos Corretora de Câmbio.

Simultaneamente, foram realizados esforços de colocação das Ações no exterior pelo BTG Pactual US Capital LLC, pelo Santander US Capital Markets LLC e pela XP Investments US, LLC em conformidade com o Contrato de Colocação Internacional.