Pão de Açúcar anuncia 5ª emissão de notas promissórias comerciais

O Grupo Pão de Açúcar (GPA) anunciou sua quinta emissão de notas promissórias comerciais, conforme fato relevante encaminhado ao mercado.

De acordo com o documento, o movimento se dará em duas séries, a primeira com prazo de vencimento de quatro anos, contados da Data de Emissão, vencendo-se, portanto, em 30 de julho de 2025, e a segunda série com prazo de vencimento de cinco anos, contados da Data de Emissão, vencendo-se, portanto, em 30 de julho de 2026, no montante de R$ 1 bilhão, sendo R$ 500 milhões para primeira série e R$ 500 milhões para segunda série para distribuição pública com esforços restritos de colocação.

Pão de Açúcar

Ainda de acordo com o documento, as Notas Promissórias da Oferta Restrita serão destinadas exclusivamente a investidores profissionais, conforme definidos no artigo 11 da Resolução da CVM nº 30, de 11 de maio de 2021, conforme alterada.

Os termos e condições a respeito da Oferta Restrita e das Notas Promissórias estão previstos na respectiva cártula.

Os recursos da Emissão serão utilizados pela Companhia para reforço do capital de giro e/ou alongamento do perfil de endividamento.

A ata da Reunião do Conselho de Administração da Companhia que aprovou os termos e condições da Emissão.

A Oferta Restrita estará automaticamente dispensada de registro de distribuição pública na CVM.

O GPA está listado na bolsa brasileira (B3) sob o ticker PCAR3.

Veja o documento: