Pão de Açúcar estuda potencial oferta de ações estimada em R$ 1 bi

O Grupo Pão de Açúcar (GPA, PCAR3), informou que iniciou os trabalhos preliminares para uma possível oferta primária de ações da ordem de R$ 1 bilhão, como parte do plano de otimização de sua estrutura de capital.

Segundo o comunicado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Itaú BBA e BTG Pactual (BPAC11) foram selecionados para avaliar a viabilidade e os termos dessa transação, enquanto o BR Partners (BRBI11) atuará como assessor financeiro.

Caso a oferta seja concretizada, os recursos obtidos serão destinados à redução do endividamento da empresa, resultando na diminuição da alavancagem financeira, conforme afirmou o GPA.

No contexto da otimização de sua estrutura de capital, incluem-se a venda da participação de 34% na Cnova e o processo de alienação da participação de 13,3% no Éxito.

A ação PCAR3 encerrou o dia 8 cotada a R$ 4,33.

Pão de Açúcar

A Reuters informa que no âmbito dos estudos para a possível oferta de ações o GPA convocou uma assembleia geral extraordinária para 11 de janeiro do próximo ano para deliberar sobre diversos assuntos, incluindo o aumento de capital autorizado de até 800 milhões de ações ordinárias.

Também será discutida a proposta da administração para a eleição de uma nova chapa para o conselho de administração, condicionada à conclusão da oferta, com posse prevista 30 dias após a liquidação.

A chapa proposta resulta de um alinhamento entre a administração da empresa e seu atual acionista controlador, o Casino, sendo composta por nove membros, incluindo seis independentes e dois indicados pelo Casino. Renan Bergmann é indicado como Presidente do Conselho de Administração.

O GPA enfatizou que a realização efetiva da oferta está sujeita a diversos fatores, incluindo aprovações necessárias e condições políticas e macroeconômicas nacionais e internacionais.

Adicionalmente, comunicou que o Grupo Calleja, com o qual está em processo de venda de sua participação de 13,3% no Éxito, publicou um edital para uma oferta pública na Colômbia para a aquisição de 100% do capital social do Éxito. A oferta está condicionada à aquisição mínima de 51% do capital social do Éxito e ficará aberta de 18 de dezembro a 19 de janeiro do próximo ano.