Petrobras anuncia oferta de títulos globais via subsidiária

A Petrobras (PETR4) anunciou uma oferta de títulos globais via subsidiária, conforme documento encaminhado ao mercado.

De acordo com a petroleira, o movimento e dará pela subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V.

Também traz que os títulos serão emitidos com garantia total e incondicional da Petrobras, e a PGF pretende usar os recursos líquidos da venda dos títulos para fins corporativos gerais, podendo incluir o pagamento de dívidas existentes.

E acrescenta que a operação será conduzida por Banco BTG Pactual S.A., Citigroup Global Markets Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, Itau BBA USA Securities, Inc., MUFG Securities Americas Inc, Santander US Capital Markets LLC, Scotia Capital (USA) Inc. e UBS Securities LLC.

“A escolha de tais instituições levou em consideração vários fatores, incluindo critérios de compromissos com a sustentabilidade em linha com o atual Plano Estratégico 2023-2027 e sua revisão recente”, destacou.

Petrobras (PETR4): títulos globais

Levantamento da Bloomberge informa que se trata da primeira emissão de bônus em dólar desde 2021, e a expectativa é de que a empresa ofereça US$ 1,5 bilhão em notes de 10 anos.

Vale lembrar que no fim de semana o presidente da petroleira, Jean Paul Prates, afirmou que pode conduzir uma mudança gradual na política de distribuição de dividendos.

À Folha de S.Paulo ele defendeu que se encontre um ponto intermediário entre o que é exigido pela lei e o modelo atual.

“Não vamos deixar ninguém sem dividendos, desassistido. Mas há uma diferença enorme entre o exigido por lei e o modelo atual, um ponto aí no meio que dá para deixar todo mundo confortável”, afirmou Prates, para quem é necessário que a Petrobras tenha “alguma flexibilidade” no pagamento de dividendos. Ele garantiu que a mudança na política será “parcimoniosa”, de maneira a não gerar traumas.