Petrobras organiza emissão de títulos e comunica oferta de recompra

A Petrobras Global Financie, subsidiária integral da Petrobras, quer realizar uma nova emissão dos títulos PGF 5,60% Global Notes, a vencer em janeiro de 2031, disse nesta terça-feira a petroleira.

Segundo a Petrobras, a operação estará “sujeita às condições de mercado”, e os títulos adicionais serão emitidos com garantia total e incondicional da estatal.

BofA, Deutsche Bank, HSBC, Itau BBA USA, J.P. Morgan, Santander Investment Securities e Scotia Capital conduzirão a operação, que terminará às 17 horas de 18 de outubro. Ainda de acordo com o documento, a emissão terá com limite um montante total despendido de 2 bilhões de dólares.

Uma oferta de recompra de títulos pela subsidiária PGF também foi anunciada na mesma ocasião.