Simpar anuncia que sua subsidiária europeia vai resgatar Senior Notes

A Simpar anunciou que sua subsidiária europeia vai resgatar Senior Notes, conforme comunicado ao mercado.

De acordo com o documento, trata-se da Simpar Europe e diz respeito ao resgate antecipado facultativo total dos referidos títulos com remuneração de 7,750% a.a, e vencimento em 2024, em circulação no mercado internacional, no montante de principal de US$ 183.728 milhões.

“As Notes serão resgatadas em 26 de julho de 2021, nos termos previstos na escritura de emissão (Indenture) das Notes, ao preço de resgate correspondente a 103,938% do montante principal, acrescido de juros acumulados e não pagos até a data de resgate, no valor de US$ 38,75 por cada US$ 1.000 do montante principal dos Notes a serem resgatados”, informou.

E acrescentou: “o Resgate Antecipado retirará de circulação o saldo remanescente das Notes com vencimento em 2024, cuja intenção de quitação total foi comunicada em 14 de janeiro de 2021, em conexão com a emissão de títulos de dívida ligados a metas de sustentabilidade (“Sustainability-Linked Bonds” ou “SLB”).”

Simpar

Ainda de acordo com o documento, a emissão do SLB, por meio de sua subsidiária SIMPAR Europe, foi a primeira de seu setor no mundo, no montante de US$ 625 milhões e vencimento em 2031, assumindo o compromisso de reduzir sua intensidade de Gases de Efeito Estufa (GEE).

“Esse movimento faz parte da estratégia de gestão de passivos da Simpar, que possibilitou o alongamento do prazo médio de amortização da dívida líquida para 8,4 anos no primeiro trimestre de 2021, ante 4,3 anos no quarto trimestre de 2020, e a redução na taxa de juros em 2,55 p.p. quando comparado aos Notes”, declarou.

Também disse que a emissão do SLB, com vencimento em 10 anos, permitirá à companhia apoiar o crescimento de suas controladas e o desenvolvimento de novos negócios.

A Simpar está listada na bolsa brasileira (B3) sob o ticker SIMMH3.

Veja o documento: