Tesouro Nacional lança o primeiro título sustentável do país

O primeiro título sustentável tupiniquim foi lançado no mercado internacional, nesta segunda-feira (13), pelo Tesouro Nacional, em decorrência da percepção da equipe econômica ante à ‘janela de oportunidade’ do cenário externo.

Em nota dirigida ao mercado, o órgão federal informou que a operação de emissão (referente a um benchmark de sete anos, com vencimento em 2031) foi liderada pelos bancos Itaú BBA, JP Morgan e Santander.  “Os títulos serão emitidos no mercado global e o resultado será divulgado ao final do dia de hoje”, assinala.

Em outro trecho, o documento destaca que “o objetivo da operação é reafirmar o compromisso da República com políticas sustentáveis, convergindo com o crescente interesse de investidores não residentes e com a expansão do mercado de títulos temáticos no mundo”.

Após o anúncio do arcabouço dos papéis sustentáveis, em setembro, o Tesouro Nacional destacou que “continua em sua estratégia de emitir o primeiro título sustentável em dólar no mercado externo, usando como benchmark uma importante referência para o setor corporativo, e se comprometendo a alocar o montante equivalente aos recursos captados em ações que impulsionem a sustentabilidade e contribuam para a mitigação de mudanças climáticas, para a conservação de recursos naturais e para o desenvolvimento social”.

Mais adiante, a nota do Tesouro destaca, ainda, que a emissão reforça o papel importante da dívida externa em termos de alongamento de prazo, diversificação de indexadores e base de investidores.

Lançada oficialmente em março deste ano pelo Ministério da Fazenda, a expectativa do governo é de que, somente a primeira emissão de títulos sustentáveis para o Fundo Nacional de Mudança do Clima atinja um montante de R$ 10 bilhões

Na última sexta-feira (10), o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, teria afirmado que o Tesouro Nacional continuava avaliando o ‘momento oportuno’ para o lançamento dos títulos externos soberanos sustentáveis, ante um cenário global mais desafiador neste ano.

“Os green bonds já estão regulamentados e serão emitidos tão logo a Secretaria do Tesouro Nacional considere oportuna, em virtude de um cenário externo neste momento muito desafiador”, afirmou Haddad, em participação virtual no Fórum dos Governadores da Amazônia Legal.