TIM conclui transação com a IHS sobre FiberCo, que passa a se chamar I-Systems

A TIM concluiu a transação com a IHS sobre a FiberCo após anuência da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), conforme fato relevante encaminhado ao mercado.

De acordo com o documento, trata-se de Cessão de Infraestruturas com vistas à aquisição de participação societária na FiberCo Soluções de Infraestrutura S.A., empresa constituída pela TIM para segregação de ativos de rede e prestação de serviços de infraestrutura.

Também disse que após a anuência prévia concedida pela ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações) em 04 de novembro de 2021 e considerando a aprovação concedida pelo CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) em 02 de julho de 2021, foi encerrado o processo de autorizações regulatórias para o fechamento da Transação.

TIM

Ainda de acordo com o documento, a IHS Brasil é uma subsidiária da IHS Holding Limited, uma grande e diversificada provedora de infraestrutura de telecomunicações, focada em mercados emergentes e atuação em nove países da África, Oriente Médio e América Latina.

A IHS, além de possuir mais de 30.500 torres, busca a expansão da cadeia de valor nos serviços de infraestrutura.

Como resultado do fechamento da Transação, a IHS Brasil passou a deter 51% do capital social da FiberCo, permanecendo os restantes 49% sob o controle da TIM.

A relação entre as sócias será regulada por acordo de acionistas, celebrado entre as partes na data de hoje.

A FiberCo começa sua operação com aproximadamente 15.000 km de fibra em rede secundária, cobrindo, aproximadamente, 6,4 milhões de domicílios (homes passed), sendo 3,5 milhões em FTTH e 3,4 milhões em FTTC, que constituem a base inicial de ativos transferidos pela TIM.

Dados

Conforme a companhia, os domicílios conectados (home connected) são aproximadamente 700 mil sobre os quais a FiberCo fornecerá serviços de operação e manutenção a TIM.

Além disso, foram transferidos a FiberCo cerca de 140 funcionários, e outros ativos e contratos, todos exclusivamente relacionados com o perímetro das suas atividades.

“Neste contexto e após o ajuste de preço previsto nos documentos finais, a transação contempla um valor total de R$ 1,68 bilhões divididos em um componente primário de R$ 0,58 bilhão, destinado ao caixa da FiberCo, e um componente secundário de R$ 1,10 bilhão a ser pago a TIM.”, disse.

E acrescentou: “o valor (Enterprise Value) da FiberCo ficou estabelecido em R$ 2,71 bilhões e o equity value após a contribuição do componente primário ficou estabelecido em R$ 3,29 bilhões.”

A transação ainda contempla possíveis ganhos adicionais derivados de um componente de earnout. Adicionalmente, no âmbito da Transação, TIM e FiberCo assinaram um contrato pelo desenvolvimento de infraestrutura Fiber-to-the-Site (FTTS) para conectar em fibra ótica os sites TIM nas áreas onde a FiberCo implantará a nova infraestrutura de acesso à banda larga.

I-Systems

A partir de hoje, a FiberCo passa a se chamar I-Systems, e inicia sua trajetória como um veículo de infraestrutura tendo como missão implantar, operar e manter infraestrutura de última milha para acessos de banda larga a ser oferecida no mercado de atacado, tendo a TIM como cliente âncora.

“A TIM reforça o seu compromisso de expansão, desenvolvimento e exploração de rede de fibra ótica aberta e independente no Brasil por meio da I-Systems, para aceleração de ofertas e melhoria de serviços de conectividade aos seus clientes”, frisou.

A companha está na bolsa brasileira (B3) sob o ticker TIMS3.