Totvs: Preço por ação de follow on é aprovado em R$ 36,75

A Totvs informou que o preço por ação em sua oferta pública restrita (follow on) foi aprovado em R$ 36,75, totalizando R$ 1,443.172.500,00, com a emissão de 39,27 milhões de novas ações ordinárias.

De acordo com a empresa, o capital social passou de R$ 1.519.412.187,27, dividido em 617.183.181 papéis ON.

Conforme documento encaminhado ao mercado, a companhia pretende investir os recursos obtidos em potenciais aquisições de empresas que possam contribuir para a execução da estratégia da companhia e construção de um ecossistema de tecnologia em três dimensões.

Também disse que as novas ações passam a ser negociadas na B3 a partir de 23 de setembro, com liquidação física e financeira no dia 24 de setembro.

Totvs – BofA

Uma semana atrás o Bank Of America retomou a cobertura de Totvs com recomendação de compra e preço-alvo em R$ 56.

Conforme o BofA, o banco americano vê que a empresa está evoluindo em suas três áreas de atuação, o que deve gerar aceleração na receita, estimando um crescimento anual composto de 22% entre 2020 e 2023.

Também disse que o crescimento da Totvs se dará pela evolução nos segmentos de serviços financeiros (techfin) e performance de negócios.

A empresa de tecnologia tem 35mil clientes em seu segmento tradicional de softwares de gestão.

O banco vê Totvs sendo negociada a um múltiplo de 5,6 vezes o valor sobre as vendas, um desconto de aproximadamente 65% sobre pares internacionais, criando espaço para crescimento com o fortalecimento dos seus segmentos operacionais.

A companhia está listada na bolsa brasileira (B3) sob o ticker TOTS3.

Veja o documento: