Unigel fecha acordo com credores em seu plano de RJ

A Unigel Participações informou, em Fato Relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que, juntamente com algumas de suas subsidiárias, chegou a um acordo com os credores necessários para a aprovação dos dois planos de recuperação extrajudicial (RE) apresentados em 20 de fevereiro de 2024, perante a 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo.

Os Planos de RE foram assinados pela maioria dos titulares dos créditos contra cada uma das entidades da companhia a serem reestruturados no âmbito desses planos, demonstrando a concordância dos credores com os termos propostos.

De acordo com os Planos RE, aproximadamente R$ 4,14 bilhões serão reestruturados em novos instrumentos de dívida e novos títulos participativos conversíveis, que serão entregues aos titulares dos créditos abrangidos em troca do cancelamento de seus créditos existentes.

Unigel Participações

Os valores finais dos Títulos Reestruturados emitidos no âmbito dos Planos RE dependerão da participação dos credores na emissão das Notas de Novos Recursos.

Os Planos RE também preveem que a Unigel emitirá US$ 120 milhões em novas notas com vencimento em dezembro de 2027. De acordo com os termos dos Planos RE, todos os titulares de créditos abrangidos terão direito a participar na emissão das Notas de Novos Recursos, e os credores que participarem efetivamente receberão, além das notas, uma participação acionária agregada de 50% na companhia.

A empresa

A companhia é uma empresa brasileira que atua no setor químico, especialmente na produção de resinas acrílicas, poliestireno, polipropileno e fertilizantes. Com sede em São Paulo, a Unigel é uma das principais produtoras de resinas termoplásticas nas Américas. Além disso, a empresa também possui unidades industriais em diversos estados brasileiros, como Bahia, Sergipe, e São Paulo, e é reconhecida por sua atuação em inovação tecnológica e sustentabilidade no segmento industrial.