Vale anuncia parceria com Anglo American em Minas-Rio

A Vale (VALE3) firmou um acordo com a Anglo American para adquirir uma participação acionária de 15% e estabelecer uma parceria abrangendo a Anglo American Minério de Ferro Brasil S.A., empresa que atualmente detém o complexo Minas-Rio (Minas-Rio), e os recursos da Vale da Serra da Serpentina, no Brasil. A Anglo American continuará a controlar, gerenciar e operar o Minas-Rio, incluindo qualquer expansão futura.

O Presidente da Vale, Eduardo Bartolomeo, se diz satisfeito em formar uma parceria com a Anglo American para atender à crescente demanda por minério de ferro de alta qualidade. “E isso à medida que nossos clientes aceleram suas transições para uma siderurgia com baixa emissão de carbono”, frisa.

Minas-Rio é um ativo Tier-1 que se beneficiará de grandes sinergias com o depósito de Serpentina e a logística da Vale, e o executivo está confiante de que essa parceria criará valor significativo para todos os stakeholders. “Planejamos destinar nossa parcela do pellet feed de alta qualidade para nossas plantas de pelotas no Brasil e, no futuro, para os Mega Hubs, produzindo briquetes de minério de ferro”, destaca.

Vale (VALE3)

Duncan Wanblad, Presidente Global da Anglo American, acrescentou: “A oportunidade de formar uma parceria com a Vale para garantir um recurso de minério de ferro de alto teor desta escala e qualidade, próximo ao Minas-Rio, é atrativa. A escala e a qualidade do corpo mineral de Serpentina oferecem valor significativo, incluindo a possibilidade de expandir a produção de produtos de pellet feed de qualidade superior que vendemos aos clientes da siderurgia, uma vez que estes focam na descarbonização de seus próprios processos nas próximas décadas. O produto de teor de redução direta da Minas-Rio se posiciona em um dos segmentos de crescimento mais atrativos disponíveis atualmente em nosso setor.”

Em relação à transação, a Vale contribuirá com

• recursos de minério de ferro de alto teor de Serpentina e
• um desembolso complementar de caixa de US$ 157,5 milhões, sujeito a ajustes da dívida líquida e à variação do capital de giro, na data de fechamento.

Um ajuste no valor de pagamento será realizado para a Anglo American ou Vale se a média do preço de referência do minério de ferro permanecer acima de US$ 100/t ou abaixo de US$ 80/t por quatro anos.

A conclusão da transação está sujeita às aprovações corporativas e regulatórias usuais e espera-se que seja concluída no 4T24.

A transação

Após a conclusão da transação, a Vale receberá sua parcela proporcional da produção do Minas-Rio e deterá uma opção de compra de uma participação adicional de 15% na operação ampliada do Minas-Rio mediante desembolso de caixa, sujeito a certos eventos relativos a uma futura expansão do Minas-Rio, incluindo a obtenção da licença ambiental necessária e a conclusão de estudos de pré-viabilidade e viabilidade, a um valor justo calculado no momento do exercício da opção.