Valid anuncia repactuação integral da dívida com vencimento em 2021

A Valid anunciou a repactuação integral da dívida com vencimento em 2021, conforme fato relevante encaminhado ao mercado.

De acordo com o documento, a companhia concluiu com sucesso o processo de captação de recursos através da 8ª Emissão de Debêntures, que teve os bancos Itaú BBA, Bradesco BBI, UBS BB, Santander e ABC Brasil como coordenadores.

A referida emissão de debêntures garantiu a entrada de R$ 530.700.000,00 de recursos no caixa da empresa e representou a etapa final no equacionamento da estrutura de capital programado para o ano de 2021, que teve, ainda, como etapas anteriores: i) o aumento de capital privado de R$ 99 milhões concluído em Março desse ano; ii) a rolagem das dívidas com Banco Safra e Banco BTG Pactual, que totalizam R$ 80.000.000,00 e, por fim, iii) a obtenção de nova linha de crédito com a Caixa Econômica Federal no montante de R$ 70.000.000,00.

Valid

Com base nas operações realizadas e na retomada gradual das operações, a companhia estima que deverá encerrar o ano de 2021 com sua relação Dívida Líquida/EBITDA significativamente abaixo dos 3,2x apresentados ao fim de 2020.

Além disso, o novo prazo médio do endividamento bruto da Companhia passa a ser de 19 meses versus 11,5 meses com base no fechamento de 2020.

A companhia está listada na bolsa brasileira (B3) sob o ticker VLID3.

Veja o documento: