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3R Petroleum anuncia aumento do capital e precificação de oferta de ações
O preço por ação foi confirmado em R$ 33,00 para o efetivo aumento do capital
A 3R Petroleum anunciou aumento do capital privado e precificação de oferta de ações por fato relevante e aviso aos acionistas, respectivamente.
De acordo com o documento encaminhado ao mercado, o movimento passou pelo Conselho e o preço por ação foi confirmado em R$ 33,00 para o efetivo aumento do capital social da companhia no montante total de R$ 2.168.100.000,00, mediante a emissão de 65.700.000 novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, no âmbito da oferta pública de distribuição primária e secundária com esforços restritos.
Também disse que os Coordenadores da Oferta alienaram 7.300.000 ações de emissão da companhia e de titularidade dos Acionistas Vendedores no montante total de R$ 240.900.000,00.
E acrescentou que o montante total da Oferta é de R$ 2.409.000.000,00.
3R Petroleum
Ainda de acordo com o documento, em razão do aumento do capital social da companhia no âmbito da Oferta, o novo capital social da Companhia passou a ser de R$4.146.616.377,02, dividido em 202.593.078 ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.
A oferta consiste na distribuição pública primária de 36.500.000 novas ações emitidas pela companhia e 29.200.000 novas ações emitidas pela companhia, no âmbito da colocação das Ações Adicionais da Oferta Primária, e secundária de 7.300.000 ações de emissão da companhia e de titularidade do Esmeralda Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, do Fundo de Investimento de Ações Esmeralda II e do 3R Petroleum Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia em conjunto com Esmeralda FIP e Fia Esmeralda II, no âmbito da colocação das Ações da Oferta Secundária.
A quantidade total de ações inicialmente ofertada foi, a critério da Companhia e dos Acionistas Vendedores, em comum acordo com os Coordenadores da Oferta, acrescida em 100%, ou seja, em 36.500.000 de ações, compreendendo a 29.200.000 de novas ações emitidas pela companhia, e 7.300.000 de ações de emissão da companhia e de titularidade dos Acionistas Vendedores, na seguinte proporção de 2.926.433 de ações de titularidade do Esmeralda FIP, e 474.200 ações de titularidade do FIA Esmeralda II, e 3.899.367 Ações de titularidade do 3R FIP nas mesmas condições e pelo mesmo preço das ações inicialmente ofertadas, as quais foram destinadas a atender excesso de demanda que foi constatado no momento em que foi fixado o Preço por Ação.
Aumento de capital
Conforme a empresa, o aumento de capital se dará no âmbito de oferta pública de distribuição primária e secundária, de ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames.
Foi o efetivo aumento do capital social da Companhia, no âmbito da Oferta, dentro do limite de capital autorizado no valor de R$2.168.100.000,00, destinados à conta de capital da Companhia. Dessa forma, o capital social da Companhia passará a ser de R$4.146.616.377,02, dividido em 202.593.078 ações ordinárias, mediante a emissão de 65.700.000 de novas ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, ao preço de R$ 33,00 por Ação.
A companhia está na bolsa brasileira (B3) sob o ticker RRRP3.
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