3R Petroleum define bancos de investimentos que atuarão em captação de R$1,6 bi

A 3R Petroleum definiu os bancos de investimentos que atuarão em captação de R$ 1,6 bilhão, conforme fato relevante encaminhado ao mercado.

De acordo com o documento, as instituições financeiras contratadas foram o Itaú BBA, o Banco BTG Pactual, e a XP Investimentos para atuarem, em conjunto, como coordenadores, sendo o Itaú o coordenador Líder da operação, no âmbito de Potencial Captação de Recursos no Mercado Local de Renda Fixa.

Também disse que o montante pretendido será em regime de garantia firme de colocação, a ser dividida igualmente entre os coordenadores.

“Caso a potencial captação seja realizada, esta será conduzida em conformidade com a legislação e a regulamentação aplicáveis e os recursos obtidos poderão ser aplicados da seguinte forma: a otimização da estrutura de capital, incluindo o pré-pagamento de dívida existente.

Também a realização de investimentos nos ativos de seu portfólio; e a aquisição de ativos adquiridos da Petrobras.

3R Petroleum

Ainda de acordo com o documento, a potencial captação, caso concluída, será garantida por garantia fidejussória das subsidiárias 3R Macau, 3R Rio Ventura, 3R Fazenda Belém, 3R Pescada Ltda. e 3R Candeias, em conjunto “Subsidiárias”.

Também haverá cessão fiduciária dos direitos creditórios das subsidiárias; cessão fiduciária de conta reserva; e alienação fiduciária das ações das subsidiárias.

“Ressalta-se que, neste momento, a companhia não realiza qualquer lançamento de oferta de captação no Brasil ou em qualquer outra jurisdição. A potencial captação está sujeita, ainda, às condições do mercado de capitais brasileiro, às aprovações societárias necessárias, à celebração dos contratos definitivos, à conclusão satisfatória dos procedimentos usuais em operações análogas, dentre outros fatores alheios.

A 3R está listada na bolsa brasileira (B3) sob o ticker RRRP3.

Veja o documento: