Em processo de recuperação judicial no EUA, Latam substitui proposta de financiamento de US$2,45 bi

A Latam Airlines substituiu sua proposta anterior e apresentou uma nova proposta de financiamento de 2,45 bilhões de dólares no meio de seu processo de recuperação judicial nos Estados Unidos. O juiz rejeitou, no início de setembro, o plano original.

Ao regulador de valores mobiliários chileno, a Latam disse na quarta-feira que o novo empréstimo DIP (debtor-in-possession), ou seja, dentro do processo de recuperação judicial, “basicamente” manteve a estrutura apresentada em julho.

De acordo com o novo plano, o empréstimo terá uma taxa anual de Libor mais 15% e vencimento em 18 meses.

A empresa de gestão de ativos Oaktree Capital Management modificou a proporção do empréstimo que estava oferecendo para 1,125 bilhão de dólares, de 1,3 bilhão anteriormente, em uma tranche. Um adicional de 175 milhões de dólares foi oferecido pelo grupo de credores formado pelo banco de investimento Jefferies Group.

Em outra tranche, a família Cueto, a Qatar Airways e vários acionistas importantes da Latam mudaram sua oferta do empréstimo conversível de 900 milhões de dólares para 750 milhões, com 250 milhões de dólares adicionais de financiamento de credores liderados pelo Jefferies Group e 150 milhões de outros acionistas da Latam ou novos investidores. A proposta de 900 milhões de dólares havia sido rejeitada pelo juiz em meio à oposição de outros credores.

Em comunicado, a Latam informou que os principais acionistas da empresa e o Jefferies Group financiarão a diferença caso novos investidores não forem encontrados.

A empresa também definiu, na ocasião, que ambas as parcelas dos empréstimos deveriam ser pagas em dinheiro, e não em títulos, como constava no plano anterior rejeitado.