Emissão de bonds da Braskem (BRKM5) pode alcançar até US$ 1 bi

A emissão de títulos pela Braskem (BRKM5) pode alcançar entre US$ 750 milhões e US$ 1 bilhão, segundo o Estadão. A petroquímica anunciou captação de montante benchmark, ou seja, de US$ 500 milhões, com ideia de retorno ao redor de 7,750%.

De acordo com o periódico, a companhia deve colocar hoje fim a um jejum de meses de emissões externas de empresas brasileiras.

Para o jornal, dia 5 a petroquímica deu início a apresentações para investidores internacionais com o objetivo de captar ao menos US$ 500 milhões em títulos de dívidas (bonds), pouco mais de R$ 2,5 bilhões.

A expectativa é que o mercado feche a compra dos papéis hoje. A última emissão externa de uma empresa brasileira foi em abril, quando a Aegea Saneamento emitiu US$ 500 milhões em bonds com critérios sustentáveis.

Os recursos devem ser usados para melhorar o endividamento da Braskem. A petroquímica contratou BNP Paribas, Citigroup, Itaú BBA, Morgan Stanley, Santander e SMBC Nikko como os coordenadores globais da operação. Participam ainda Credit Agricole CIB, Mizuho, Standard Chartered, ING e Natixis.

Produção de polipropileno

Na última semana a empresa informou que sua subsidiária Braskem América vai avaliar investimentos na produção de polipropileno (PP) de fonte renovável com pegada de carbono negativa nos EUA.

O projeto avaliará a utilização de um ativo preexistente de PP da Braskem e utilizará a tecnologia proprietária e comprovada da companhia para converter bioetanol em PP bio-based fisicamente segregado.

O objetivo é produzir o primeiro PP bio-based do mundo em escala industrial para apoiar os objetivos de sustentabilidade da companhia e entregar soluções tangíveis para seus clientes. A execução do investimento está sujeita à conclusão dos estudos e à aprovação pelos órgãos de governança competentes, lembra a companhia.