Hapvida (HAPV3) fará oferta pública primária de 330 mil ações

A Hapvida (HAPV3) fará oferta pública primária de 330 mil ações, conforme fato relevante encaminhado ao mercado.

De acordo com o documento, o movimento foi aprovado pelo conselho de administração, e diz respeito a ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, de emissão da companhia.

Os coordenadores serão o Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo, o UBS Brasil Corretora, o Banco BTG Pactual, a Itaú BBA.

Os esforços de colocação das Ações junto a Investidores Estrangeiros, exclusivamente no exterior, serão realizados nos termos do “Placement Facilitation Agreement”, a ser celebrado entre a companhia e os Agentes de Colocação Internacional.

“Até a data de conclusão do Procedimento de Bookbuilding, inclusive, a quantidade de Ações inicialmente ofertada poderá, a critério da companhia, em comum acordo com os Coordenadores da Oferta, ser acrescida em até 20% do total de Ações inicialmente ofertadas, ou seja, em até 65.867.920 milhões de novas Ações de emissão da Companhia, nas mesmas condições e pelo mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas, as quais serão destinadas exclusivamente a atender eventual excesso de demanda que venha a ser constatado no momento em que for fixado o Preço por Ação.

Hapvida (HAPV3): oferta pública

Ainda de acordo com o documento, os Coordenadores da oferta realizarão a distribuição das Ações, em regime de garantia firme de liquidação, o qual consiste na obrigação individual e não solidária de cada um dos Coordenadores da Oferta, de integralizar as Ações que tenham sido subscritas, porém, não integralizadas, no Brasil, na Data de Liquidação pelos seus respectivos investidores, na proporção e até os limites individuais de garantia firme de liquidação de cada um dos Coordenadores da Oferta, nos termos do Contrato de Colocação (Garantia Firme de Liquidação).