Alphaville (AVLL3) anuncia aditivo com fundo Flama e aumento de capital

A Alphaville (AVLL3) anunciou a assinatura de um aditivo com o fundo Flama e informou sobre um aumento de capital, conforme fato relevante encaminhado ao mercado.

De acordo com o documento, trata-se do terceiro aditivo entre a companhia e o Flama Special Return Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia.

O movimento estabelece os termos e condições para aquisição pelo Fundo Flama de 38 sociedades detidas pela companhia, contendo determinados passivos decorrentes de seus lançamentos anteriores a 2019 (legado).

“Em decorrência do fechamento da operação, com a aquisição pelo Fundo Flama de sociedades detendo determinados passivos decorrentes de lançamentos da companhia anteriores a 2019 (legado), o valor do crédito do Fundo Flama perante a Companhia foi ajustado para R$ 179.778.888,00 milhões e foi capitalizado na companhia por meio do aumento de capital”, disse.

E acrescentou que a operação representa uma etapa importante no processo de reestruturação financeira e operacional, com a redução dos passivos operacionais decorrentes do legado (lançamentos anteriores a 2019) e em linha com as informações prestadas em seus últimos informes de resultados.

Alphaville (AVLL3): aumento de capital

Ainda de acordo com o documento, foi aprovado aumento de capital de, no mínimo, R$ 179.778.888,00 milhões e, no máximo, R$ 215.734.654,00 milhões, mediante a emissão de ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.

Nos termos do Contrato de Investimento, o Aumento de Capital será parcialmente subscrito e integralizado pelo Fundo Flama mediante a capitalização, na Companhia, do Crédito decorrente do fechamento das operações contempladas no Contrato de Investimento.

Como vantagem adicional aos subscritores de Ações no Aumento de Capital, será atribuída igual quantidade de cada uma de 2 sérias distintas de bônus de subscrição, a serem emitidos como vantagem adicional para cada Ação subscrita.

Sujeito aos termos e condições descritos a seguir e no Aviso aos Acionistas anexo, mediante o exercício da totalidade dos dois bônus de subscrição até o seu vencimento, a companhia poderá ter um aumento de capital adicional de até R$ 321.816.590,76 milhões.