Minerva anuncia captação de US$ 100 mi em oferta adicional de títulos externos

A Minerva (BEEF3) anunciou a captação de US$ 100 milhões em oferta adicional de títulos externos (bonds), conforme documento encaminhado ao mercado.

De acordo com a companhia, as notas foram emitidas com ágio, ao preço de 100,5% de seu montante principal.

Também disse que a operação foi possível devido a uma demanda adicional de investidores qualificados e ao desempenho dos papéis no mercado secundário de bonds.

E acrescentou que os títulos adicionais, assim como os bonds emitidos na semana passada, têm vencimento em 2033 e taxa de juros de 8,875%.

Os recursos captados serão direcionados para financiar a maior parte da compra dos ativos da Marfrig por R$ 7,5 bilhões.

A ação BEEF3 encerrou o dia 14 cotada a R$ 8,67.

Minerva (BEEF3)

O BTG Pactual (BPAC11) disse, em relatório tratando da Minerva, que reduzir a alavancagem desencadearia mais uma vez um pagamento de dividendos mais elevado.

“Vemos o processo de desalavancagem como fundamental para o futuro da história da equidade. Nos próximos anos, outras fusões e aquisições estarão fora de questão. Nós acreditamos que tese de investimento mudou substancialmente, mas ainda oferece vantagens razoáveis potencialmente se a Minerva integrar com sucesso as novas fábricas”, destacou o banco de investimentos.

Para o BTG, se a Minerva conseguir este feito é possível estar falando de uma situação totalmente nova no mercado de carne bovina na América Latina, com a companhia ostentando uma posição no setor comparável apenas a outros famosos grupos globais de comércio de commodities leves.

O banco também acredita que o ciclo desempenhará o seu papel a favor impulsionado por ampla oferta de animais no Brasil, redução significativa da produção de carne bovina nos EUA; e o apoio à procura e às importações chinesas.

A empresa

Minerva Foods é uma empresa brasileira de alimentos fundada em 1924 na cidade de Barretos. A companhia tem atuação na comercialização de carne in natura, couros, derivados, e na exportação de gado vivo, além de atuar no processamento de carnes.