Simpar anuncia aquisição da concessionária Best Points por R$ 120 mi

A Simpar (SIMH3) anunciou a aquisição da concessionária Best Points por R$ 120 milhões por meio da empresa controlada Automob.

A rede adquirida tem oito concessionárias e as lojas estão localizadas na cidade de São Paulo, sendo quatro da marca Renault, três da Honda e uma da Ford. Com a aquisição, a Automob chega a um total de 150 lojas, presentes em 18 cidades e mix de 27 marcas.

“Com essa aquisição, a Automob atinge a marca de 105 lojas, presentes em 18 cidades e mix de 27 marcas, ampliando sua escala e capilaridade”, destacou, acrescentando que o movimento está em linha com o planejamento estratégico de desenvolvimento sustentável da Simpar.

Considerando o EBITDA combinado pós-transação de R$ 398 milhões, a alavancagem da Automob permanece estável em 2,0x com base nos últimos doze meses findos em 30 de junho de 2023, preservando sua estrutura de capital equilibrada para dar continuidade à sua agenda de desenvolvimento e transformação do segmento de concessionárias de veículos leves.

A ação SIMH3 encerrou o dia 30 cotada a R$ 6,82.

Simpar (SIMH3)

Ainda de acordo com a adquirente, nos últimos dois anos a Automob realizou sete aquisições que posicionam a empresa como um dos maiores grupos em número de lojas (105) e com o mais amplo portfólio de marcas do Brasil.

Com essa transação, a Automob irá adicionar oito lojas em importantes bairros da capital paulista – Pinheiros, Morumbi, Itaim Bibi, Santana, Vila Prudente, Ipiranga e Vila Guilherme – acrescentando a Ford — montadora de destaque global – ao seu portifólio de marcas, o maior do Brasil, além de fortalecer o relacionamento comercial de longo prazo do grupo com a Honda e Renault.

Receita bruta

Essa aquisição adicionará R$ 620 milhões à Receita Bruta Anualizada da Automob, que chega a R$ 8,01 bilhões com base no segundo trimestre de 2023 anualizado, considerando os resultados combinados da Original, UAB Motors, Sagamar, Autostar, Green Automóveis, Nova Quality¹, Grupo Alta¹ e Best Points.

O contrato prevê a aquisição da Best Points por R$ 120 milhões de Equity Value, o que, considerando o  caixa líquido de R$ 3,5 milhões, resulta em um Enterprise Value de R$ 116,5 milhões.