Azul anuncia emissão de notes nos EUA

O Conselho de Administração da Azul (AZUL4) aprovou a emissão adicional e colocação no exterior de Notes, com remuneração de 11.930% por ano e vencimento em 2028, no valor de principal agregado de, no máximo, US$ 36,778 milhões por sua controlada Azul Secured Finance LLP.

A companhia informou que os títulos serão emitidos para um ou mais investidores institucionais qualificados, residentes nos Estados Unidos.

Também disse que as novas notes serão garantidas pelas mesmas garantias fidejussórias e garantias reais outorgadas pelas sociedades do Grupo Azul, conforme permitido pelas Notes existentes, com remuneração de 11.930% e vencimento em 2028, no valor de US$ 800 milhões, aprovadas pelo conselho em 20 de julho de 2023.

A ação AZUL4 encerrou o dia 10 cotada a R$ 15,35.

Azul (AZUL4)

A Genial Investimentos tem recomendação de manutenção para a ação, com preço-alvo em R$ 22.

Na tese de investimentos, destaca que a aérea possui uma estratégia diferente dos principais concorrentes do setor.

Sua frota composta com diferentes escalas de aeronaves permite uma maior adaptação de suas rotas, além de fazer com que ela voe muitas delas sozinhas.

Com isso, a companhia possui maior poder de ajustar seus preços, além de ajudar substancialmente seu ganho de participação no mercado.

Suas aeronaves mais novas resultam em um custo de manutenção menor, devido a maior economia de combustível frente aos seus concorrentes.

A Azul possui o histórico como empresa pagadora de dividendos, entretanto, distribui dividendos mínimos obrigatórios. Sendo assim, se a empresa não apresentar lucros, não distribui dividendos para seus acionistas.

A aérea

Ainda de acordo com a Genial, a Azul é uma empresa aérea regional fundada em 2008 com o objetivo de voar com uma frota diversificada para atender mercados com pouco ou nenhum serviço aéreo, diferente de outras empresas aéreas, que sempre focaram em mercados densos como São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília.

A empresa é a líder nacional em destinos atendidos, em decolagens domésticas e recebeu o prêmio de melhor companhia aérea do mundo pela TripAdvisor em 2020, um prêmio inédito para uma companhia aérea brasileira.