Ant Group pode captar até US$ 34,4 bi no maior IPO mundial

A Ant Group divulgou nesta segunda-feira as condições de sua oferta inicial de ações, operação que deve movimentar até 34,4 bilhões de dólares no que pode se tornar o maior IPO do mundo.

A gigante de tecnologia financeira chinesa pretende captar cerca de 17,2 bilhões de dólares em Xangai e montante semelhante em Hong Kong esta semana, informou nesta segunda-feira a empresa, que é apoiada pelo grupo de comércio eletrônico Alibaba.

A abertura de capital em Xangai foi precificada a 68,8 iuans (10,27 dólares) por ação, ao passo que na outra listagem o preço será de 80 dólares de Hong Kong (10,32 dólares) por ação.

Até o momento, o maior IPO realizado no mundo foi o da petrolífera saudita Saudi Aramco, que levantou 29,4 bilhões de dólares em dezembro passado. A Ant agora pode ultrapassar essa marca em operação de até 34,4 bilhões de dólares.

A companhia chinesa é avaliada em mais de 313 bilhões de dólares pelo IPO, excluindo a possibilidade de emissão de lote adicional correspondente a 15% das ações.

A Ant quer vender até 1,67 bilhão de ações tanto na listagem de Xangai quando na de Hong Kong. A abertura de capital na bolsa de Xangai pode ser o maior IPO da China, superando o recorde do Banco Agrícola da China, que captou 10,1 bilhões de dólares em 2010, segundo com dados da Refinitiv.