Ant Group planeja levantar US$ 17,5 bi com IPO em Hong Kong, segundo fontes

O Ant Group quer captar 17,5 bilhões de dólares em sua listagem dupla em Hong Kong, cerca de metade do total de 35 bilhões, disseram fontes. Segundo elas, a companhia não negociará um lote principal, pois acredita na forte demanda de investidores institucionais.

O grupo, apoiado pelo gigante chinês do e-commerce Alibaba, deve ser listado em Hong Kong e no STAR Market de Xangai em outubro, movimento que pode configurar o maior IPO do mundo, substituindo o recorde da listagem de 29,4 bilhões de dólares da gigante do petróleo Saudi Aramco, em dezembro de 2019.

Depois de avaliar o interesse inicial de investidores e baseada em uma avaliação mais alta de cerca de 250 bilhões de dólares ou mais, a fintech está tentando obter cerca de 35 bilhões de dólares.

Segundo duas fontes, o Ant planeja vender de 10% a 15% de seu capital acionário ampliado, dividindo a listagem igualmente entre Hong Kong e Xangai.

Três fontes também disseram que Ant decidiu avançar com a listagem em Hong Kong sem os investidores iniciais, que geralmente compram fatias significativas de um IPO local, depois de receber um feedback inicial positivo de investidores potenciais.

Os detalhes sobre a transação foram divulgados pela Bloomberg News. O Ant Group não quis falar sobre o assunto.