Rede D’Or São Luiz pode movimentar até R$ 12,655 bi com IPO

O grupo de hospitais Rede D’Or São Luiz definiu a faixa indicativa de preço de 48,91 a 64,35 reais por ação em sua oferta inicial de ações (IPO), operação que pode atrair até 12,655 bilhões de reais.

O IPO contará com distribuição primária de 145.677.487 ações ordinárias de emissão da companhia e secundária de até 50.987.120 ações ordinárias caso haja demanda e sejam incluídos os lotes adicional e suplementar.

A Rede D’Or São Luiz pode captar 8,2 bilhões de reais, levando em conta o preço médio da faixa estimativa.

De acordo com o prospecto preliminar divulgado na segunda-feira, os fundos Carlyle, FIP Delta e o Pacific Mezz PTE Limited (investidor GIC) serão os acionistas vendedores na oferta.

A precificação do IPO e o fim do procedimento de bookbuilding estão previstos para 8 de dezembro, com o início das negociações no segmento Novo Mercado da B3 agendado para 10 de dezembro, sob o código ‘RDOR3’

Bank America, BTG Pactual, JPMorgan, Bradesco BBI, XP, BB Investimentos, Citi, Credit Suisse, Safra e Santander Brasil serão os coordenadores da operação.

A rede D’Or informou que quer utilizar os recursos captados na construção de novos hospitais e/ou de expansão das unidades existentes, além de compra de ativos que agreguem know-how ou permitam o desenvolvimento de novas linhas de negócios.