Cias&Cifras | Trisul pretende emitir R$ 150 mi em debêntures; BTG adquire empresa de tecnologia

O Conselho de Administração da Trisul (TRIS3) aprovou, por unanimidade e sem ressalva, a 7ª (sétima) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie quirografária, no valor total de R$150 milhões.

De acordo com a empresa, a emissão será realizada em série única e serão emitidas 150 mil debêntures.

Juros remuneratórios

Segundo o comunicado, o pagamento dos juros remuneratórios será feito semestralmente, conforme cronograma a ser estabelecido na Escritura de Emissão, nos meses de junho e dezembro, sendo o primeiro p em 15 de junho de 2021.

Já os valores devidos a título de principal deverão ser amortizados e pagos semestralmente, após o encerramento do período de 12 meses contado da data de emissão, nos montantes e nas datas a serem estabelecidos na Escritura de Emissão, nos meses de junho e dezembro, sendo o primeiro pagamento devido em 15 de junho de 2022.

Cálculo

Os juros remuneratórios serão calculados a partir da primeira data de integralização das debêntures, equivalentes a 100% da variação acumulada das taxas médias referenciais para depósitos interfinanceiros no Brasil – Certificados de Depósito Interfinanceiro – DI de um dia over extra grupo apuradas e divulgadas pela B3.

O cálculo leva em consideração a forma percentual e é calculada diariamente sob forma de capitalização composta, com base em um ano de 252 Dias Úteis, capitalizada exponencialmente, acrescida de sobretaxa (spread), a ser definido no Procedimento de Bookbuilding, e, em qualquer caso, limitado a 2,45% ao ano base 252 Dias Úteis por ano.

Rata temporis

Os Juros Remuneratórios serão calculados de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis, por Dias Úteis decorridos, incidentes sobre o valor nominal unitário ou saldo do valor nominal unitário, conforme o caso, desde a primeira Data de Integralização ou a data de vencimento do Período de Capitalização (conforme definido na Escritura de Emissão) imediatamente anterior, conforme o caso, até a data de seu efetivo pagamento, de acordo com a fórmula a ser definida na Escritura de Emissão.

Assim, as debêntures serão depositadas para distribuição pública no mercado primário por meio do MDA – Módulo de Distribuição de Ativos, administrado e operacionalizado pela B3, sendo a distribuição das debêntures liquidada financeiramente pela B3.

> BTG Pactual (BPAC11) adquire controle da PSR

A holding do banco de investimentos BTG Pactual (BPAC11) fechou a aquisição do controle da empresa de tecnologias avançadas em energia PSR, disseram as companhias em comunicado conjunto nesta quarta-feira (2), acrescentando que a PSR permanecerá com gestão independente e diretoria executiva inalterada.

Segundo a Reuters, a operação é uma “parceria estratégica” que permitirá uma ampliação das atividades de infraestrutura, inovação e transição energética da PSR, que vê “sinergias” com o BTG Pactual em áreas como o ESG (sigla em inglês para ambiental, social e governança) e espaço para ampliar sua presença global.

Os valores da operação não foram divulgados.

“A parceria com o BTG Pactual nos dará musculatura para atuar em novas áreas que atendam os desafios globais em infraestrutura, educação, descarbonização, clima e tecnologia”, disse o diretor-presidente da PSR, Luiz Barroso.

“Nada muda para nossos clientes atuais, que incluem o próprio BTG Pactual”, acrescentou.

Atividade-fim

De acordo o comunicado, a PSR fornece metodologias e ferramentas analíticas para planejamento, operação e gestão de riscos em sistemas energéticos, bem como serviços de consultoria econômica, financeira e regulatória, com presença em mais de 70 países.

“Acreditamos no modelo da PSR, na sua capacidade de agregar valor, e vemos potencial para que a empresa ganhe ainda mais força para acelerar seu crescimento global com o apoio de todo o grupo BTG Pactual, mas sem perder sua autonomia”, afirmou Eduardo Loyo, sócio do banco de investimentos.

Índice de sustentabilidade

Esta semana o BTG informou que passará a integrar, a partir de janeiro de 2021, o Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE B3), que reúne em carteira 39 empresas listadas na bolsa com melhor desempenho em sustentabilidade.

Como parte do processo seletivo, a empresa respondeu um extenso questionário dividido em 7 dimensões: geral, governança corporativa, econômico-financeira, ambiental, social, mudanças climáticas e natureza do produto.

> Itaú BBA eleva preço-alvo das ações da Moura Dubeux

Como reflexo do forte desempenho apresentado pela Moura Dubeux no mercado imobiliário do Nordeste, o Itaú BBA elevou o preço-alvo das ações da construtora, de R$ 13,70 para R$ 18,00 por papel no fim de 2021. A recomendação de outperform (classificação equivalente à compra) foi mantida pela instituição.

Em relatório, o banco de investimentos cita que a decisão foi tomada após participação em evento online para investidores com executivos da Moura Dubeux, que destacaram os números da incorporadora no terceiro trimestre e sua confiança no sentido de que o desempenho permaneça em evolução consistente nos últimos três meses de 2020.

O documento

O documento informa, ainda, que a Moura Dubeux mantém a confiança na demanda do Nordeste, citando a tendência de vendas sólidas percebida pela construtora até o momento no quarto trimestre, fato impulsionado pela velocidade impressionante das vendas de empreendimentos recém-lançados.

Além disso, o relatório aponta que a Moura Dubeux espera manter o ritmo de lançamentos observado até o momento no quarto trimestre de 2020, o que sugere um VGV (Valor Geral de Vendas) de lançamentos de R$ 1,5 bilhão em 2021.

A companhia anunciou recentemente que irá realizar o lançamento de seis novos empreendimentos no quarto trimestre, com VGV potencial de R$ 494 milhões, fechando o ano de 2020 em R$ 769 milhões.

> 72,9% das empresas preveem investimentos em inovação

Aumentar a demanda por projetos de inovação nos próximos seis meses é a intenção de 72,9% das empresas ouvidas pelo Radar da Inovação Aberta, estudo inédito realizado pela aceleradora de inovação corporativa Worth a Million (www.wam106.com) em parceria com a Análise Econômica Consultoria (www.analiseeconomica.com.br).

O estudo também mediu como a expectativa de investimentos em inovação afetam diretamente na geração de postos de trabalho. Para 42,3% das organizações, há a previsão de novas contratações, e 42,4% acredita numa instabilidade no quadro de funcionários em setores de inovação.

Caminho da retomada

Para Valentim Biazotti, fundador da Worth a Million, a proximidade entre estabilidade e novas contratações mostra o caminho de retomada econômica.

“Entre os seus diagnósticos, este estudo identifica como está a recuperação das empresas e, principalmente, como a inovação está envolvida nesse processo. Falar de estabilidade dos empregos e novas oportunidades é surpreendente, considerando a crise em que o país e o mundo vêm enfrentando nos últimos meses”, pontua.

“Apesar da insegurança atual, há expectativas otimistas para os próximos meses”, complementa André Galhardo, economista-chefe da Análise Econômica Consultoria. “Neste primeiro resultado, percebemos as entidades confiantes em um crescimento cauteloso, um reflexo ainda da instabilidade econômica que chegou com a pandemia do coronavírus”.