Sinqia assina para investir na Celcoin Pagamentos e anuncia emissão de debêntures

A Sinqia assinou para investir na Celcoin Pagamentos e anunciou sua segunda emissão de debêntures, conforme fato relevante encaminhado ao mercado.

De acordo com o documento, o movimento se deu por meio da Torq Ventures, seu programa de corporate venture capital.

Também disse que a Celcoin é pioneira no conceito de open finance no Brasil, e atende mais de 170 clientes incluindo bancos digitais, fintechs, programas de fidelidade e varejistas, com as seguintes soluções:

• Plataforma para transações financeiras digitais, como pagamentos (boletos, concessionárias, recargas e tributos) e transferências (PIX, TED e DOC), permitindo aos seus clientes ofertar serviços financeiros sem complexidade através de APIs; e
• Rede própria para transações financeiras digitais e físicas, como depósitos e saques, por meio de 50 mil PDVs presentes em 3 mil municípios, terminais do Banco 24 Horas e das Loterias, permitindo aos seus clientes alcançar capilaridade sem agências.

Sinqia

Ainda de acordo com o documento, a Celcoin apresenta um posicionamento estratégico único e um potencial de crescimento enorme, impulsionado pela expansão na oferta de serviços financeiros no Brasil, e viu seu volume de transações crescer 4x nos últimos 12 meses.

Mensalmente, 8 milhões de pessoas transacionam mais de R$ 1,5 bilhão na plataforma.

Esse é o primeiro investimento direto minoritário anunciado pelo Torq Ventures, lançado em janeiro. O aporte de R$ 15 milhões compôs uma rodada de R$ 55 milhões que contou com a liderança do Torq Ventures e co-investimentos do boostLAB e a Vox Capital.

Os recursos serão destinados à obtenção de licenças perante o Bacen e à expansão das operações da Celcoin.

A Sinqia tem como objetivos nesse investimento reforçar sua estratégia de open finance; se posicionar no mercado de infraestrutura para bancos digitais e fintechs; explorar sinergias comerciais, distribuindo as soluções da Celcoin na sua base de clientes e viceversa; e explorar  sinergias técnicas, fornecendo softwares para suportar a expansão das operações da Celcoin.

Debêntures

A companhia fará sua segunda emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, contando com garantia real e garantia fidejussória adicionais, em série única, para distribuição pública com esforços restritos de distribuição.

Serão emitidas até 250 mil debêntures, com valor unitário de R$ 1 mil cada, totalizando até R$ 250 mil, objetivando, prioritariamente, a sua utilização na ampliação da participação da companhia no mercado de softwares e serviços para o setor financeiro, por meio de potenciais aquisições de participação em empresas consideradas estratégicas.

As debêntures terão prazo de vencimento de 5 anos e juros de 100% da taxa DI (Depósitos Interfinanceiros), acrescidos de uma sobretaxa equivalente a 2,30% a.a., base 252 dias úteis.

A Sinqia está listada na bolsa brasileira (B3) sob o ticker SQIA3.

Veja o documento: