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IPO de Raízen (RAIZ4) movimenta R$ 6,9 bi na B3

Especialistas apontam que a oferta inicial de ações da companhia é a maior do ano

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Crédito: Pipeline Globo

Em operação que movimentou em torno de R$ 6,9 bilhões, a Raízen fez, nessa terça-feira (3), a sua oferta inicial de ações, no valor de R$ 7,40, naquela que está sendo considerada por analistas “a maior IPO do país neste ano”. ´

Negociação na quinta – A partir da próxima quinta-feira (5), os papéis da companhia passam a ser negociados na B3 (B3SA3), mediante o uso do código RAIZ4.

No total, o montante apurado incluiu uma oferta-base de 810.811.000 ações preferenciais, além dos papéis suplementares 121,621.650 papéis.

Piso fora da faixa – Em paralelo, a Raízen e seus coordenadores resolveram não exercer o lote adicional de até 162.162.200 ações, numa sessão em que o piso saiu da faixa estimada para o IPO, de até R$ 9,60.

BTG Pactual (BPAC11), Citibank of America, Credit Suisse, Bradesco BBI, JP Morgan, Santander Brasil (SANB11), XP Investimentos, HSBC, Safra e Scotiabank foram os coordenadores da oferta exclusivamente primária.

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Sou um profissional de comunicação com especialização em Economia, Política, Meio Ambiente, Ciência & Tecnologia, Educação, Esportes e Polícia, nas quais exerci as funções de editor, repórter, consultor de comunicação e assessor de imprensa, mediante o uso de uma linguagem informativa e fluente que estimule o debate, a reflexão e a consciência social.

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