B3 diz avaliar emissão de títulos de dívida no mercado internacional

A B3 diz avaliar emissão de títulos de dívida no mercado internacional, conforme fato relevante encaminhado ao mercado.

De acordo com o documento, os recursos seriam usados para a gestão ordinária dos negócios da companhia.

Por conta disso, pretende a partir de hoje iniciar reuniões com potenciais investidores visando essa operação.

Também disse que a efetiva realização da operação está sujeita, dentre outros fatores, às condições de mercado, interesse de potenciais investidores, e aprovações societárias necessárias.

B3

Ainda de acordo com o documento, a potencial emissão busca diversificar as fontes de captação da Companhia e está alinhada com sua estratégia de otimizar a gestão e custo de seu endividamento.

Caso a operação seja realizada, a alavancagem financeira da companhia poderá, temporariamente, até a amortização de outras dívidas já contratadas pela B3, ultrapassar o valor de 1,5 vezes Dívida Bruta sobre EBITDA recorrente dos 12 meses anteriores.

Com isso, sujeito à efetivação da operação, o guidance de alavancagem financeira para 2021 deverá ser revisado para 2,0 vezes Dívida Bruta sobre EBITDA recorrente dos 12 meses anteriores.

A B3 está listada na bolsa brasileira (B3) sob o ticker B3SA3.

Veja o documento: