Hapvida conclui liquidação financeira de 2ª emissão de debêntures

A Hapvida concluiu a liquidação financeira de sua segunda emissão de debêntures, conforme comunicado encaminhado ao mercado.

De acordo com o documento, trata-se de debêntures em duas séries, e a oferta, inicialmente de R$ 2,0 bilhões e posteriormente majorada para R$ 2,5 bilhões, recebeu excesso de demanda, o que reflete a confiança dos investidores no modelo de negócios de longo prazo da companhia.

Também disse que a agência de classificação de risco de crédito Fitch atribuiu rating AAA(bra), ou grau de investimento, à emissão, com perspectiva estável.

E acrescentou que os recursos obtidos com a emissão serão utilizados para capital de giro, reforço de caixa e pagamento de aquisições e/ou combinações de negócios em curso.

Principais características da emissão:

1ª série: R$1,25 bilhão; remuneração CDI+1,45%; vencimento 5,5 anos; amortização em abril/2026

(50%) e abril/2027 (50%).

2ª série: R$1,25 bilhão; remuneração CDI+1,65%; vencimento 7,5 anos; amortização em abril/2028

(50%) e abril/2029 (50%)

A companhia está na bolsa brasileira (B3) sob o ticker HAPV3.

Veja o documento: