Empresas
Hapvida conclui liquidação financeira de 2ª emissão de debêntures
A agência de classificação de risco de crédito Fitch atribuiu rating AAA(bra)
A Hapvida concluiu a liquidação financeira de sua segunda emissão de debêntures, conforme comunicado encaminhado ao mercado.
De acordo com o documento, trata-se de debêntures em duas séries, e a oferta, inicialmente de R$ 2,0 bilhões e posteriormente majorada para R$ 2,5 bilhões, recebeu excesso de demanda, o que reflete a confiança dos investidores no modelo de negócios de longo prazo da companhia.
Também disse que a agência de classificação de risco de crédito Fitch atribuiu rating AAA(bra), ou grau de investimento, à emissão, com perspectiva estável.
E acrescentou que os recursos obtidos com a emissão serão utilizados para capital de giro, reforço de caixa e pagamento de aquisições e/ou combinações de negócios em curso.
Principais características da emissão:
1ª série: R$1,25 bilhão; remuneração CDI+1,45%; vencimento 5,5 anos; amortização em abril/2026
(50%) e abril/2027 (50%).
2ª série: R$1,25 bilhão; remuneração CDI+1,65%; vencimento 7,5 anos; amortização em abril/2028
(50%) e abril/2029 (50%)
A companhia está na bolsa brasileira (B3) sob o ticker HAPV3.
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