Gerdau caminha para liquidar oferta de bonds no exterior

A Gerdau caminha para liquidar oferta de bonds no exterior, conforme comunicado ao mercado.

De acordo com o documento, trata-se de oferta de recompra de títulos de dívidas até o valor máximo de US$ 500 milhões.

Também disse que os bonds foram gerados com juros de 4,750% e vencimento em 2023, emitidos pela Gerdau Trade Inc..

E acrescentou que os bonds com juros de 5,893% e vencimento em 2024, foram emitidos em conjunto pela Gerdau Holdings Inc. e GTL Trade Finance Inc., respectivamente.

Também os bonds com juros de 4,875% e vencimento em 2027 e, em conjunto com os Bonds 2023 e Bonds 2024, foram emitidos pela GTI.

A oferta de recompra foi realizada nos termos e condições estabelecidos na Offer to Purchase datada de 4 de novembro de 2021.

Os termos iniciados em letra maiúscula e não definidos neste Comunicado ao Mercado terão os significados atribuídos a eles na Offer to Purchase.

Gerdau

Ainda de acordo com o documento, a companhia fornecerá no dia 7 de dezembro de 2021 recursos para a liquidação financeira da recompra dos Bonds devidamente ofertados e aceitos.

Na data de liquidação da etapa final da Oferta de Recompra, os titulares elegíveis dos Bonds validamente incluídos na etapa final da Oferta de Recompra e aceitos para recompra pelos Ofertantes farão jus ao recebimento do valor de recompra dos Bonds, calculado conforme previsto na Offer to Purchase.

Adicionalmente, tais titulares elegíveis dos Bonds validamente incluídos na etapa final da Oferta de Recompra e aceitos para recompra pelos Ofertantes farão jus ao recebimento de juros remuneratórios capitalizados e não pagos até data de liquidação da etapa final da Oferta de Recompra.

A companhia e os Ofertantes anteriormente aceitaram e cancelaram, na data de encerramento da etapa inicial da Oferta de Recompra (Early Settlement Date), os Bonds com os seguintes valores de principal: U.S.$ 89.726.000 em Bonds 2023; U.S.$ 152.717.000 em Bonds 2024; e U.S.$ 146.795.000 em Bonds 2027.

O pagamento dos Bonds foi entregue na data de encerramento da etapa inicial da Oferta de Recompra, em 22 de novembro de 2021 (Early Settlement Date).

A Oferta de Recompra expirou às 23:59h, horário de Nova Iorque, no dia 3 de dezembro de 2021.

A Gerdau está na bolsa brasileira (B3) sob o ticker GGBR4.