Pressão de juros nos EUA; petróleo em ‘decolagem’ e greve federal moldam Ibovespa de terça

Muito antes do primeiro ‘tranco’ dos juros pelo BC ianque (Federal Reserve – Fed), os mercados mundiais já sentem o impacto de nova disparada dos rendimentos do Tesouro dos EUA, em decorrência da ‘montagem preventiva de posições’ por investidores.

Títulos em ascensão – Esse movimento fez com que o rendimento dos títulos do Tesouro de dez anos subisse cinco pontos-base para 183%; o rendimento dos títulos do Tesouro de 30 anos aumentasse três pontos-base para 2,15%, o mesmo ocorrendo com os títulos de dois anos, que saltaram nove pontos-base, para 1,04%, patamares só registrados no início de 2020, portanto, antes da crise pandêmica. Pelo critério de mercado, os rendimentos aumentam inversamente aos preços e um ponto-base equivale a 0,01%.

Futuros captam – A aversão ao aperto monetário estadunidense foi logo captada pelos índices futuros, que abriram todos em queda (Dow Jones, -0,75%; S&P 500, -1,15%; Nasdaq, -1,76%). Desde o início de 2022, o setor de tecnologia (o maior do S&P 500, em valor de mercado), acumula perdas superiores a 4%, com destaque para os recuos dos papéis de grandes players, como Meta Platforms (NASDAQ:FB), Amazon (NASDAQ:AMZN), Netflix (NASDAQ:NFLX), Alphabet (NASDAQ:GOOGL) e Apple (NASDAQ:AAPL).

Quatro altas – Como se não bastasse a tensão reinante, o presidente do Fed da Filadélfia, Patrick Harker, colocou ‘mais lenha na fogueira’, ao prever, não apenas três, mas quatro altas de juros consecutivas, somente este ano. Na oportunidade, Harker argumentara que “a inflação é “mais persistente do que pensávamos há algum tempo”. Ante o recorde inflacionário de 7% do ano passado – o maior em 40 anos – o compromisso do xerife ianque é levar, custe o que custar, a inflação de Tio Sam para 2%, ainda em 2022.

Drones atacam – Juros e ganhos à parte, o planeta também é sacudido, nessa terça-feira (18) por um ataque de drones que provocou danos e incêndios em três petroleiros ancorados no porto de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos (EAU), resultando num saldo de três mortos, até agora. A ação foi reivindicada por rebeldes huthis do Iêmen (aliados do Irã, inimigo mortal dos EUA), país em guerra permanente contra os Emirados.

Petróleo a US$ 87 – Como reflexo imediato, o petróleo tipo brent logo superou a marca dos US$ 87 o barril, ante a perspectiva de uma escalada militar da região, não bastasse a ameaça de invasão militar da Ucrânia por tropas russas, a mando do czar Putin. Coincidência ou não, é também nessa terça (18) que a Organização de Países Exportadores de Petróleo (Opep) divulga seu relatório mensal, que deverá reportar a iniciativa militar e seus efeitos sobre a política de produção atual adotada pela entidade.

Ásia negativa – Também refletindo o aperto monetário ianque crescente, as bolsas asiáticas encerraram hoje (18) no negativo, em sua maioria, a exemplo do Nikkei japonês, -0,27%; Hang Seng Index, de Hong Kong, -0,43%; e o Kospi sul-coreano, -0,89%, com exceção do chinês Shanghai SE (China), que avançou 0,8%. Igualmente pesaram negativamente nos negócios, além da elevação dos juros globais, a ‘frustração’ com a redução da previsão de crescimento do gigante asiático.

Europa cai – Na Europa, o índice Stoxx 600 – formado pelas ações de 600 empresas dos principais setores de 17 países europeus – recuava 0,96%, às 10h50, sob a influência negativa do setor de tecnologia, mas também refletindo a alta do petróleo.

Conta chegou – No plano interno, o mercado brasilis observa os efeitos políticos e fiscais das manifestações de servidores federais pelo país, em busca do justo reajuste salarial (de até 28,5%), prometido eleitoralmente pelo mandatário da hora a categorias específicas (forças de segurança, ou seja, o governo de alguns.

Pleito de R$ 84,45 bi – A estratégia palaciana, porém, acabou criando uma nova crise, desnecessária. A paralisação já mobiliza mais de 40 categorias, que também reivindicam um plano de reestruturação de carreiras. Pelos cálculos da equipe de técnicos do Ministério da Economia, cada ponto percentual concedido equivale a um aumento de R$ 3 bilhões aos cofres federais, o que totalizaria hoje R$ 84,45 bilhões, para uma previsão orçamentária de apenas R$ 1,7 bilhão este ano.

Adesão cresce – Em comunicado divulgado ontem (17), o Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central (Sinal) estimou que a paralisação teria a adesão de mais de 50% dos funcionários da instituição, com a ressalva de manutenção de serviços essenciais. Ao mesmo tempo, poderão ser interrompidas atividades, como: atendimento ao público, distribuição do meio circulante e prestação de informações ao sistema financeiro.

Covid aumenta – No diário da covid, a média móvel de mortes em sete dias (160) apresentou alta de 66%, em comparação com o patamar de 14 dias antes.

Principais indicadores

Estados Unidos (futuros)

Dow Jones, -0,75%.

S&P 500, -1,15%.

Nasdaq, -1,76%.

Ásia

Nikkei (Japão), -0,27% (fechado).

Shanghai SE (China), +0,8% (fechado).

Hang Seng Index (Hong Kong), -0,43% (fechado).

Kospi (Coreia do Sul), -0,89% (fechado).

Europa

FTSE 100 (Reino Unido), -0,88%.

DAX (Alemanha), -1,30%.

CAC 40 (França), -1,12%.

FTSE MIB (Itália), -1,04%.

Commodities

Petróleo WTI, +1,53%, a US$ 85,10 o barril.

Petróleo Brent, +1,12%, a US$ 87,45 o barril.

Minério de ferro, +1,06%, a 715 iuanes ou US$ 112,54 (Bolsa de Dalian – China).

Criptomoedas

Bitcoin, -2,7%, a US$ 41.661,08.