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JBS confirma captação externa de US$ 1,5 bi em papéis de 7 e 30 anos
A companhia está na bolsa brasileira (B3) sob o ticker JBSS3
A JBS confirmou a captação externa de US$ 1,5 bilhão em papéis de 7 e 30 anos, conforme comunicado encaminhado ao mercado.
De acordo com o documento, o movimento se dá via subsidiárias JBS USA Lux S.A., JBS USA Finance, Inc, e JBS USA Food Company.
Elas precificaram suas notas sêniores ofertadas ao mercado internacional, compostas por US$ 600 milhões, com valor de face de US$ 98,366, yield de 3,263% ao ano, e cupom de 3,000% ao ano para as notas sêniores com vencimento em 2029 e US$ 900 milhões, com valor de face de US$ 99,967, yield de 4,377% ao ano, e cupom de 4,375% ao ano para as notas sêniores com vencimento em 2052.
A oferta das Notas de cada série deverá ser concluída em 2 de fevereiro de 2022, sujeita às condições habituais de fechamento.
Os recursos decorrentes da oferta das Notas serão utilizados para financiar o resgate antecipado das Notas Sêniores emitidas pela JBS USA Food com remuneração de 5,750% ao ano e vencimento em 2028. O saldo remanescente da aquisição será utilizado para outros propósitos corporativos.
A companhia está na bolsa brasileira (B3) sob o ticker JBSS3.
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