CSN informa que controlada fará oferta de recompra de US$300 mi

A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) informou que a controlada fará oferta de recompra de US$ 300 milhões, conforme comunicado encaminhado ao mercado.

De acordo com o documento, trata-se do valor total de montante principal (sujeito a aumento ou redução pela CSN Resources, a seu exclusivo critério), das 7,625% Senior Unsecured Guaranteed Notes, com vencimento em 2026, emitidas pela CSN Resources, em circulação no mercado internacional (“Notes 2026” ou as “Notes em Circulação”).

A Oferta de Recompra será realizada nos termos e condições previstos na Offer to Purchase divulgada nesta data.

O montante a ser pago para cada US$1.000 de montante principal das Notes em Circulação, validamente ofertadas antes de 16 de fevereiro de 2022 (Early Tender Date) e habilitadas para recompra.

O Preço Total inclui um pagamento de prêmio pela aceitação de oferta antecipada (Early Tender Payment) no valor de US$ 30,00 para cada US$ 1.000,00 de montante principal das Notes. Adicionalmente, serão pagos os juros acumulados até a data aplicável de liquidação da recompra, mas excluindo a referida data de liquidação (Juros Acumulados).

O montante a ser pago para cada US$1.000 de montante principal das Notes em Circulação, validamente ofertadas após a Early Tender Date, mas antes da data de vencimento da Oferta de Recompra (3 de março de 2022, a menos que estendida pela CSN Resources), e habilitadas para recompra. Adicionalmente, serão pagos os Juros Acumulados.

A companhia está na bolsa brasileira (B3) sob o ticker CSNA3.