Aliansce Sonae anuncia quarta emissão de debêntures simples

A Aliansce Sonae anunciou a quarta emissão de debêntures simples, conforme fato relevante encaminhado ao mercado.

De acordo com o documento, o movimento foi aprovado na reunião do conselho de administração.

“A companhia vai distribuir o montante mínimo de 400 mil debêntures, correspondente a R$ 400 milhões, com possibilidade de aumento em até 20% mediante o exercício total ou parcial da Opção de Lote Adicional, a critério da companhia.

As debêntures terão prazo de vencimento de aproximadamente 2.564 dias, contados da data de emissão das debêntures.

Aliansce Sonae

O valor nominal unitário, ou o saldo do valor nominal unitário, conforme aplicável, será atualizado monetariamente mensalmente, de forma exponencial e pro rata temporis por Dias Úteis, desde a primeira data de integralização das Debêntures ou a data de aniversário imediatamente anterior, conforme aplicável, até a data do cálculo, pela variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, calculado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

“As debêntures farão jus ao pagamento de juros remuneratórios correspondentes a um determinado percentual ao ano, base 252 Dias Úteis, a ser definido um Dia Útil imediatamente anterior à data de realização do procedimento de coleta de intenções de investimentos, sendo limitada o maior entre: a cotação indicativa divulgada pela ANBIMA da taxa interna de retorno do Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais, com vencimento em 15 de agosto de 2028, a ser apurada no fechamento do Dia Útil imediatamente anterior à data de realização do Procedimento de Bookbuilding, acrescida exponencialmente de 0,70% ao ano.

A companhia está listada na bolsa brasileira sob o ticker ALSO3.

Veja o documento: