Alpargatas recebe oferta pela Osklen da Dass Calçados

A Alpargatas recebeu oferta de aquisição para vender a Osklen à para Dass Calçados, conforme fato relevante encaminhado ao mercado.

De acordo com o documento, trata-se de 60% do capital da Osklen, e o valor total da proposta poderá chegar a R$ 400 milhões para 100% do Enterprise Value da marca, representando um múltiplo EV/EBITDA LTM de 16,4x.

Também disse que a proposta é composta por uma parte fixa de R$ 300 milhões, a ser paga em 3 parcelas, e uma parte variável no valor de até R$ 100 milhões, condicionada ao atingimento de determinadas metas durante os exercícios de 2022 e 2023.

E acrescentou que o pagamento será feito em até 4 anos do recebimento da proposta, com a devida correção monetária, na proporção da participação da companhia.

Osklen

Ainda de acordo com o documento, a conclusão desta operação está condicionada à negociação satisfatória para as partes envolvidas dos termos dos contratos definitivos e outras condições usuais para operações dessa natureza, incluindo a realização de auditoria.

A alienação da participação detida na Osklen está em linha com o planejamento estratégico da Alpargatas, que prevê seu crescimento orgânico, por meio da expansão de Havaianas em categorias beyond core, e também no crescimento inorgânico da Companhia, por meio de novas marcas, novos produtos ou novas soluções digitais.

A Alpargatas conta com assessoria financeira exclusiva da One Partners na operação.

A companhia está na bolsa brasileira (B3) sob o ticker ALPA4.

Veja o documento: