Azevedo & Travassos confirma proposta âncora para aquisição da UPI Heftos

A Azevedo & Travassos confirmou a proposta âncora (stalking horse) para aquisição da UPI Heftos, conforme fato relevante encaminhado ao mercado.

De acordo com o documento, trata-se de processo competitivo para aquisição da UPI Heftos, realizado no âmbito da Recuperação Judicial do Grupo UTC, oportunidade em que a companhia se confirmou como única proponente para tal aquisição.

Também disse que a Proposta Âncora está em conformidade com os termos e condições da Proposta Atualizada divulgada ao mercado no Fato Relevante Anterior de 25 de maio de 2021.

E acrescentou que, dessa forma, após a confirmação da implementação de todas as condições suspensivas da Proposta Âncora e a homologação do Processo Competitivo pelo juízo da Recuperação Judicial do Grupo UTC, será celebrado o Contrato de Compra e Venda por meio do qual as Vendedoras transferirão as ações de emissão da UPI Heftos para a companhia, e a companhia outorgará quitação ao Grupo UTC do Financiamento DIP, cujo crédito é utilizado como pagamento de parte do preço fixo de compra da UPI Heftos (credit bid).

UPI Heftos

Ainda de acordo mcom o documento, a UPI Heftos é uma empresa especializada em prestação de serviços para o setor petrolífero em unidades e plantas existentes, onshore e offshore, para execução de ampliações, reformas e manutenções de suas instalações (Projetos Brownfield).

Por meio de sua base de apoio operacional localizada em Macaé-RJ, a empresa possui atualmente contratos em andamento para adequação de refinaria e manutenção de plataformas de produção de petróleo offshore.

A aquisição da UPI Heftos é um passo importante no projeto de expansão e consolidação da companhia no mercado de óleo e gás.

A operação permitirá uma troca de experiências de planejamento, métodos construtivos e gestão de negócios acompanhada de sinergia e ganhos de escala, resultando em um aumento da competitividade comercial da companhia, bem como no aumento de sua relevância no mercado de construção e manutenção de instalações industriais, petróleo e energia.

Contando com um backlog superior a R$ 500 milhões, em contratos firmados com empresas de capital privado e misto, possuindo instalações operacionais estrategicamente localizadas e principalmente colaboradores altamente especializados tecnicamente, a UPI Heftos reúne todas as condições necessárias para a companhia alcançar este crescimento.

Além disso, a aquisição da UPI Heftos permitirá uma lucrativa diversificação para atuação também no emergente segmento de operação da produção e descomissionamento de instalações de campos maduros onshore e offshore.

A adquirente está na bolsa brasileira (B3) sob o ticker AZEV4.