Azul (AZUL4) anuncia lançamento de ofertas para troca de títulos de dívida sênior

A Azul (AZUL4) anunciou o lançamento de ofertas para troca de títulos de dívida sênior, conforme fato relevante encaminhado ao mercado.

De acordo com o documento, o movimento se dá por meio da subsidiária Azul Investments LLP, e tem vencimento em 2024, com remuneração de 5,875%, por títulos de dívida com garantia secundária, com vencimento em 2029 e remuneração de 11,500%, com vencimento em 2026 e remuneração de 7,250%, por títulos de dívida com garantia secundária, vencimento em 2030 e remuneração de 10,875%.

Também traz que as ofertas serão oferecidas apenas a detentores elegíveis dos títulos de dívida com vencimentos em 2024 e 2026.

Azul (AZUL4): TSA

Ainda de acordo com o documento, a Azul celebrou um Acordo de Suporte à Transação (TSA) datado de 13 de junho de 2023, com um grupo ad hoc de detentores dos títulos existentes (Grupo Apoiador) que representa 65.5% do valor principal dos títulos de dívidas sênior existentes com vencimento em 2024 e 65.8% do valor principal dos títulos de dívidas sênior existentes com vencimento em 2026. Sujeito à termos e condições estabelecidos no TSA, o Grupo Apoiador já concordou com a troca ofertada.

As ofertas fazem parte do amplo e permanente plano de reestruturação da Azul e visa otimizar o cronograma de amortização de dívidas e a estrutura de capital da companhia, e os novos títulos de dívidas com vencimentos em 2029 e 2030 serão emitidos pela Azul Secured Finance LLP, sociedade limitada recém-formada em Delaware, que é uma subsidiária integral da Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

A companhia e as subsidiárias

Os Novos Títulos de Dívidas Seniores serão garantidos pela Companhia e por suas subsidiárias Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A., IntelAzul S.A. e ATS Viagens e Turismo Ltda., bem como Azul IP Cayman Holdco Ltd. e Azul IP Cayman Ltd., a serem incorporadas antes do fechamento das ofertas.

Os Novos Títulos de Dívidas Seniores serão garantidos por um pacote de garantia compartilhada que garantirá tanto os Novos Títulos de Dívidas Seniores quanto outras dívidas e obrigações dos Devedores. A prioridade dos pagamentos relativos e referidas obrigações serão estabelecidos em um acordo de credores.