Azul fará emissão de títulos de dívida seniores com vencimento em 2028

A Azul (AZUL4) informou que sua subsidiária, Azul Secured Finance LLP, uma sociedade de responsabilidade limitada de Delaware, lançou uma oferta privada de títulos de dívida seniores com garantia prioritária e vencimento em 2028.

Em documento encaminhado ao mercado, disse que a oferta faz parte do plano de reestruturação abrangente e permanente da empresa para otimizar a estrutura de capital e aumentar a posição de liquidez.

Também traz que pretende usar os recursos líquidos para o pagamento de certas dívidas existentes e outras obrigações e também para outros fins corporativos.

E acrescenta que os títulos de dívida serão garantidos pela companhia e suas subsidiárias Azul e Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A., IntelAzul S.A., ATS Viagens e Turismo Ltda., Azul IP Cayman Holdco Ltd. e Azul IP Cayman Ltd e garantida em uma base primária por um pacote de garantia compartilhada que também garantirá outras dívidas e outras obrigações.

“O pacote de garantias compartilhadas compreende certos recebíveis gerados pelo TudoAzul (programa de fidelidade da Companhia), certos recebíveis gerados pela Azul Viagens (negócio de pacotes de viagem da Companhia) e certas marcas, nomes de domínio e algumas outras propriedades intelectuais usadas pelos negócios aéreos da Azul (excluindo a Azul Cargo), TudoAzul e Azul Viagens”, explica a operadora aérea.

Azul (AZUL4): Santander

Em relatório encaminhado ao mercado, o Santander reiterou sua recomendação neutra para as ações de Azul, com preço-alvo em R$ 13,70.

O tráfego de passageiros consolidado (RPKs) da Azul (AZUL4) aumentou 15,0% em relação a junho de 2022, frente a um aumento de 12,6% da capacidade (ASKs), e foi resultada uma taxa de ocupação de 80,9%.

O crescimento da capacidade continuou concentrado principalmente nas rotas internacionais, enquanto a expansão doméstica foi modesta, apontaram os analistas.

A aérea

A Azul Linhas Aéreas é uma empresa que integra o mercado brasileiro de transporte aéreo, incluindo em suas rotas destinos nacionais e internacionais.