Banco Digital PicPay quer IPO em NY

O PicPay, banco digital brasileiro, está se preparando para realizar uma oferta inicial de ações (IPO) na Bolsa de Valores de Nova York em 2025. A empresa planeja contratar assessores financeiros para essa operação, incluindo o Citigroup, que tem estado envolvido em discussões sobre o IPO desde 2021.

Esta é a segunda tentativa do PicPay de listar suas ações no mercado norte-americano. Em 2021, a fintech havia se preparado para um IPO na Nasdaq, mas decidiu cancelar a oferta devido a condições desfavoráveis do mercado.

Ainda não foram divulgados os detalhes específicos sobre o volume de ações a ser oferecido, mas a empresa busca um tamanho “necessário” para o IPO, ressaltando que a concretização da operação está condicionada às condições do mercado.

PicPay na Nasdaq

A Nasdaq é considerada um destino atraente para ofertas do setor de tecnologia, oferecendo taxas mais baixas e requisitos de listagem mais simples. O PicPay acredita que 2025 será um ano favorável para a sua oferta, especialmente com a recente decisão do Federal Reserve de cortar as taxas de juros nos Estados Unidos e a conclusão das eleições presidenciais norte-americanas.

Além de buscar recursos para expandir suas operações no Brasil, o IPO tem o objetivo de aumentar a visibilidade internacional da empresa e abrir acesso a um maior número de investidores no setor de tecnologia.

A empresa

Fundado em 2012 e adquirido pela holding J&F em 2015, o PicPay experimentou um crescimento significativo em seu desempenho financeiro. No primeiro semestre de 2024, a fintech registrou um lucro líquido de R$ 61,8 milhões, um aumento substancial em comparação aos R$ 2,5 milhões obtidos no mesmo período do ano anterior, impulsionado por um crescimento expressivo nas receitas e um aumento na rentabilidade.